小型企业最佳客户关系管理软件

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您可能在公司初创时使用 Excel 电子表格或智能手机应用程序来跟踪联系人。随着公司规模的扩大，您会发现这些基本工具已不足以满足需求，您需要专业的客户关系管理软件来存储、组织和跟踪有关潜在客户、线索和客户以及员工、供应商和其他重要人员的信息。

客户关系管理的重要性是什么？

毫不奇怪，80% 的购物者愿意为个性化体验支付额外费用。

客户关系管理系统可以帮助您做到这一点。随时可用的联系信息可以帮助企业个性化其互动工作，并使用最相关的材料与潜在客户联系。

安装最佳客户关系管理软件可以为企业带来一些重要的益处：

• 了解潜在客户和客户的需求，以创造更引人入胜的体验。

• 使用完整的日历视图，您可以跟踪所有即将发生的事件，并为重要活动创建提醒。

• 自动化重复性和耗时的流程，腾出时间专注于改善客户关系。

• 可以自定义字段、视图、仪表板、流程和工作流，以满足您特定的业务需求。

• 可以使用报表评估团队和活动的绩效。

• 通过移动访问，您可以随时随地查看联系信息，并在方便的时候完成工作。

• 随时保持联系信息最新。

• 在购买流程中最合适的时机向联系人发送个性化电子邮件。

什么是客户关系管理软件？

客户关系管理软件是一套用于组织和访问联系信息的工具。这些工具简化了保存、组织和使用联系信息的过程。这可能包括有关您的潜在客户和客户的沟通历史、购买习惯和其他重要因素的信息。

客户联系管理软件促进了这种类型的定位。您可以从单个平台跟踪任何之前的对话、联系信息、社交媒体或网站活动、待办事项以及与潜在客户和客户相关的任何其他备注。

此外，此类系统提供了精确的联系活动时间顺序。这使您可以深入了解客户参与情况，并确定有助于您完成更多销售的活动。

客户关系管理软件的优势

客户关系管理软件将客户、潜在客户、员工和其他业务联系人的关键信息整合到一个应用程序中，使您可以快速访问它并采取行动，根据需要发展关系。除了允许与联系人进行更有意义的互动外，还可以让您更快地回复新的潜在客户。您只需几秒钟即可开始对话！

潜在客户会自动添加到您的 CRM 中，在那里可以对其进行标记以进行后续跟进。了解潜在客户在销售漏斗中的位置，以便您可以更好地培养他们。

跟踪客户购买情况，以便您可以提供有针对性和个性化的优惠和服务。

允许您在旅途中与联系人沟通，包括共享文件、接受付款和安排约会。

最佳客户关系管理系统选项

有效的客户关系管理可能会对公司的业绩产生重大影响。为此，您需要找到可以简化流程的最佳客户关系管理软件。此类工具应使联系信息保持结构化、最新和可访问。

全局收件箱

全局收件箱允许您跟踪所有讨论，而无需在显示屏之间切换。

• 允许潜在客户安排与您的日历自动同步的会议。
• 个性化的批量电子邮件营销可以帮助您培养更多潜在客户。
• 您可以使用报表仪表板跟踪客户活动并评估趋势。
• 使用个性化的在线表单，您可以为您的公司生成更多潜在客户。

价格 - 提供免费版本。套餐起价为每月$45。

优点 - 您可以使用可视化销售漏斗跟踪所有商机，并且可以使用移动应用程序随时访问重要的联系信息。

缺点

• 昂贵的价格结构很快就会增加总成本。
• 可以通过编辑来使电子邮件模板更易于使用。

vcita

vcita 是一款客户关系管理和日程安排工具，可帮助您充分利用业务关系。

优点

• 您可以在单个应用程序中管理所有联系人。
• 直接从您的网站引导潜在客户。
• 在管理数据时遵循隐私保护框架和 HIPAA 规定。

缺点

• 如果您需要自动化的营销服务（如电子邮件和短信活动），请升级到商业计划。

• 按年计费时，包含客户管理功能的基本计划每月仅需 19 美元。提供 14 天免费试用。

特点

• 客户管理器，可导入现有客户，同时也可以添加新客户。

• 属于您自己的联系表单

• 移动端 CRM 应用程序

• 自动发送即将到来的约会和付款提醒通知

全球超过 100,000 家服务型组织使用并信赖 vcita，其原因显而易见。vcita 的完整客户关系管理工具捆绑在一个易于使用的软件中，在您专注于对公司最重要的联系时节省您的时间。如果您一直将客户信息保存在手机、Gmail 帐户或电子表格中，vcita 可以无缝导入所有这些信息，以便您可以开始发展这些关系。

来自自定义联系表单的数据直接发送到您的 CRM，使您和您的团队能够快速评估新的潜在客户并采取行动将其转化为长期客户。

所有消息、约会和购买都会被捕获，因此您可以自定义您的沟通和营销工作。vcita 被广泛认为是小型企业最有效的客户关系管理系统之一。与 ebCard 不同，其基本计划包含许多其最佳功能，并且与 Copper 不同，它不受限于特定平台，因此任何小型企业主都可以轻松采用并配置它以满足其需求。

ebCard

ebCard 是一个联系数据质量平台，它从各种来源获取数据，以便快速有效地构建和维护全面的 CMS。

优点

• 数据是从各种来源收集的。
• 数据捕获准确率为 99%。
• 检查缺失数据的缺点。

基本计划不包含潜在客户捕获、跨平台同步和自定义潜在客户管理。升级到专业计划以获得这些功能。

基本计划每月费用为 229 美元（按年计费）。专业版和高级版按每个用户单独收费。

特点

• 实时与您的 CRM、销售和营销应用程序同步
• 自定义属性管理允许您个性化和限定潜在客户。
• 在数据输入过程中，注意重复项。

缺少属性完成（例如，电子邮件、电话号码）ebCard 主要是一个数据质量程序，其简单版本验证了收集的电子邮件数据的准确性。

想要充分利用其内容管理软件的小型企业将需要切换到专业计划，但是高级功能将使您能够：

• 确定可以生成的合格潜在客户数量。
• 将联系信息转换为有用的信息。
• 提高销售和营销活动的投资回报率。
• 进行更精确的收入预测

与 vcita 不同，ebCard 似乎没有免费试用选项。它还缺乏自动客户服务工具，例如约会和付款提醒，但它对数据完整性的关注为企业主提供了准确的数据来处理。

Bigin

Bigin by Zoho CRM 是小型企业最佳客户关系管理工具之一。它帮助企业更好地控制数据。为了提高参与度，该工具提供了 360 度的联系人数据视图，包括所有过去的接触点和社交媒体活动。它允许您使用多种渠道（例如电子邮件、电话和社交媒体）与潜在客户沟通。该工具是一种低成本的选择，适合新手。

特点

• 自动化工作流程并设置通知以按时完成任务。

• Bigin 的管道管理系统让您掌握销售机会。

• 可以使用网络表单收集潜在客户。

• 为您的团队成员分配用户角色并控制他们的权限。

• 自定义仪表板允许您跟踪重要的公司 KPI。

价格

• 对于一个用户来说是免费的。
• 套餐起价为每月每用户 7 美元。

优点

• 该工具的用户界面简单易用。
• 您可以使用移动应用程序随时随地管理联系人。

缺点

• 只能向联系人记录添加一些自定义字段。
• 此工具不允许您跟踪合同结束的可能性。