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法律研究订单管理系统如何与 CRM 协同工作？
客户关系管理 (CRM) 是一种软件程序，用于管理客户信息，例如联系信息和之前的交易。另一方面，订单管理系统 (OMS) 跟踪订单并自动化订单管理操作。那么，这两者是如何协同工作的呢？
要回答这个问题，您必须首先了解什么是 CRM，什么是 OMS，以及它们是如何交互的。CRM 对于现代企业显然至关重要，因为 91% 的拥有 10 名以上员工的美国企业都在使用它。
许多使用 CRM 的组织也使用订单管理系统 (OMS) 来管理其订单。将这两个系统结合起来，可以实现更有效的订单管理流程。
什么是客户关系管理系统？
CRM 是企业用来跟踪其客户信息的工具。例如，CRM 存储诸如姓名和联系信息、送货地址、会员状态和合同等信息。在功能更强大的 CRM 中，用户可以创建报表和仪表板来更深入地分析销售数据。
当销售人员与潜在客户会面时，他们可以在 CRM 中记录相关信息。这些笔记为准备报价或提案提供了重要信息。因此，至关重要的是，CRM 将数据保存在易于访问和传输的位置。其他系统将会计和订单信息发送到 CRM。
其他技术，例如 OMS，可以自动使用新信息更新 CRM。这有助于客户服务人员向客户提供准确的信息。
OMS 到底是什么？
虽然 CRM 用于管理面向客户的任务，但订单管理需要自己的一套工具。一旦客户在 CRM 中下订单，该订单中的信息就必须与其他部门（如库存管理和履行中心）共享。OMS 是负责发送和跟踪此类数据的系统。
订单管理系统跟踪订单在履行过程中所处的位置，以及在将其运送到客户之前需要完成哪些操作，甚至可以提醒公司注意潜在的库存问题。这使商家能够有效地运营业务，并使买家能够跟踪其订单。
订单管理系统提供了许多优势。考虑一下亚马逊的免费送货期以及在线订单数量。即使在下了更大的订单时，消费者也希望获得更快的送货速度。只有复杂的订单管理系统才能使亚马逊和其他公司实现这些期望。
OMS 如何与 CRM 协同工作
CRM 和 OMS 是每个组织的关键组成部分。但是，连接这两个系统可能很困难。销售人员如何才能确信为报价或产品购买而撰写的关键笔记已正确传输到 OMS 中？当这种情况发生时，拥有能够有效通信的可靠系统至关重要。
API 是连接不同工具的最常用方法。API 应用程序是一种编程工具，允许程序员在两个应用程序之间传输数据。一个全面的 API 允许一个程序与其他程序交互并自动发送数据。
但是，某些 CRM 和 OMS 并非旨在与第三方软件有效地协同工作。相反，他们希望构建一个封闭的环境，防止用户自定义其应用程序以满足其特定需求并跟上技术进步。
许多公司对其 CRM、订单管理系统和其他应用程序采用基于微服务的方法，以确保它们能够集成关键技术（如 CRM 和 OMS）。微服务将基本电子商务流程分解成可以无缝交互的独立工具。因此，用户可以轻松地将 OMS 与其现有的 CRM 和其他应用程序结合起来。这也意味着，升级工具就像更换一个工具一样简单，而不是耗时且昂贵的重新平台化流程。
微服务将基本电子商务流程分解成可以无缝交互的独立工具。因此，用户可以轻松地将 OMS 与其现有的 CRM 和其他应用程序结合起来。这也意味着，升级工具就像更换一个工具一样简单，而不是耗时且昂贵的重新平台化流程。将 CRM 与 OMS 结合时，首先要记住的是，为了使 CRM 显示诸如报价、发票、销售订单、产品目录等数据，它必须是一个能够实际存储此类数据的 CRM。这需要使用本文中所述的全合一 CRM。
当您获得全合一 CRM 系统时，它将向您显示 CRM 信息和 OMS 数据，所有这些都与您的每个帐户相关联。您的员工可以直接在 CRM 中创建所有销售和购买交易、报价、销售订单、发票和采购订单。如果您拥有电子商务业务，您的全合一 CRM 通常可以直接连接到它以获取有关在线销售、付款和客户的最新信息，使您能够在一个位置查看所有交易。
然后，使用 Integromat 或 Zapier 等连接器系统，所有这些业务交易都可以与会计系统关联。
您的会计人员可以访问已输入 CRM 的所有销售和购买交易，以及会计系统中的全面总分类账过账和财务报告。所有交易数据都来自 CRM，并且客户发票也可以在那里查看——减少访问会计系统的人员数量，提高安全性并降低成本。
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