Salesforce Analytics：了解您的数据

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简介

在当今的商业世界中，数据为王。每个公司，无论其行业、规模或位置如何，都会从各种来源生成和收集数据，包括销售、客户互动、营销活动、社交媒体等等。但是，收集数据仅仅是第一步。为了最大程度地利用数据，必须对其进行分析，并将其转化为可操作的洞察力，从而推动更好的决策、提高绩效和增加收入。这就是 Salesforce Analytics 的用武之地。

Salesforce Analytics 是一款强大的数据分析和可视化工具，可帮助组织理解其数据。借助 Salesforce Analytics，您可以将原始数据转换为有意义的见解，发现新的趋势和模式，并确定优化业务运营和改善客户参与度的机会。

第 1 部分：什么是 Salesforce Analytics？

Salesforce Analytics 是一个基于云的商业智能 (BI) 平台，允许组织实时分析和可视化其数据。

Salesforce Analytics 使用户能够 -

• 连接到多个数据源，包括 Salesforce、外部数据库和第三方应用程序。

• 使用强大的数据分析工具（例如过滤器、分组和聚合）将原始数据转换为有意义的见解。

• 使用各种图表、图形和仪表板可视化数据。

• 通过报表、仪表板和移动应用程序与团队成员和利益相关者共享见解。

• Salesforce Analytics 适用于各种规模和行业的企业，从小规模的初创公司到大企业。它对需要以下功能的组织特别有用：

  • 更深入地了解其客户及其行为。

  • 监控和改进跨多个渠道的业务绩效。

  • 确定新的增长和扩展机会。

  • 根据实时洞察做出数据驱动的决策。

第 2 部分：Salesforce Analytics 的功能和优势

Salesforce Analytics 提供了广泛的功能和优势，可帮助组织理解其数据。

以下是 Salesforce Analytics 的一些关键功能和优势 -

• 连接到多个数据源：Salesforce Analytics 允许用户连接到多个数据源，包括 Salesforce、外部数据库和第三方应用程序。

• 将原始数据转换为有意义的见解：借助 Salesforce Analytics，用户可以使用强大的数据分析工具将原始数据转换为有意义的见解。

• 使用各种图表、图形和仪表板可视化数据：Salesforce Analytics 提供各种可视化选项，包括图表、图形和仪表板。

• 与团队成员和利益相关者共享见解：Salesforce Analytics 使得与团队成员和利益相关者共享见解变得容易。用户可以创建报表、仪表板和移动应用程序，使其他人能够访问和交互其数据。

• 访问实时数据：Salesforce Analytics 最重要的优势之一是其提供实时数据的能力。这意味着用户可以访问其业务运营、客户行为等的最新信息。

• 更深入地了解客户：Salesforce Analytics 提供了跨多个渠道（包括电子邮件、社交媒体和移动设备）的客户行为和参与度的全面视图。

• 提高业务绩效：Salesforce Analytics 帮助组织监控和改进跨多个渠道（包括销售、营销和客户服务）的业务绩效。

• 确定新的增长机会：Salesforce Analytics 使组织能够确定新的增长和扩展机会。

• 做出数据驱动的决策：也许 Salesforce Analytics 最重要的优势是其帮助组织做出数据驱动的决策的能力。

第 3 部分：如何使用 Salesforce Analytics

现在我们已经探讨了 Salesforce Analytics 的功能和优势，让我们深入了解如何使用该平台。在本节中，我们将提供有关如何连接到数据源、转换数据、可视化数据以及共享见解的分步说明。

连接到数据源

使用 Salesforce Analytics 的第一步是连接到数据源。Salesforce Analytics 可以连接到各种数据源，包括 Salesforce、外部数据库和第三方应用程序。

要在 Salesforce Analytics 中连接到数据源 -

• 单击屏幕右上角的齿轮图标，然后选择“设置”。

• 在左侧菜单中，单击“平台工具”下的“数据”。

• 单击“数据集成和外部对象”，然后单击“外部数据源”。

• 单击“新建外部数据源”，然后选择要连接到的数据源类型（例如，Salesforce、数据库或 Web 服务）。

• 按照提示输入必要的信息，例如数据源 URL、用户名和密码。

• 输入信息后，单击“测试和验证”以确保连接成功。

• 转换数据

• 连接到数据源后，下一步是将数据转换为易于分析和可视化的格式。Salesforce Analytics 提供了几种数据转换工具，包括过滤器、分组和聚合。

在 Salesforce Analytics 中转换数据

• 单击屏幕右上角的“创建”，然后选择“数据集”。

• 选择要使用的数据源，然后选择包含要分析的数据的对象或表。

• 选择要包含在数据集中字段，并选择要应用的数据转换类型（例如，过滤器、分组或聚合）。

• 按照提示输入每个转换的必要信息。

• 转换数据后，单击“创建”以保存数据集。

• 可视化数据

• 下一步是使用图表、图形和仪表板可视化数据。Salesforce Analytics 提供了广泛的可视化选项，包括条形图、折线图、饼图等等。

在 Salesforce Analytics 中可视化数据

• 单击屏幕右上角的“创建”，然后选择“仪表板”或“Lens”以创建新的可视化效果。

• 选择要用于可视化的数据集，并选择要创建的可视化类型。

• 按照提示配置可视化效果，例如选择要使用的数据字段、应用过滤器和选择图表类型。

• 创建可视化效果后，可以通过添加组件、更改布局和调整格式来进一步自定义它。

• 共享见解

• 最后一步是与组织中的其他人共享您的见解。Salesforce Analytics 提供了几种共享见解的选项，包括仪表板、报表和嵌入式可视化效果。

在 Salesforce Analytics 中共享见解

• 单击屏幕右上角的“共享”，然后选择要使用的选项（例如，仪表板或报表）。

• 选择要与之共享见解的人员或组，并设置适当的权限。

• 如果要共享仪表板，则可以为每个用户自定义视图，以便他们仅查看与其相关的数据。

• 共享见解后，组织中的其他人可以查看、评论和协作数据。

第 4 部分：培训和资源

如果您是 Salesforce Analytics 的新手，或者想了解有关该平台的更多信息，则可以使用多种培训和资源选项。

Salesforce Trailhead

Salesforce Trailhead 是一个免费的在线学习平台，提供有关 Salesforce Analytics 和其他 Salesforce 产品的交互式课程和教程。

Salesforce 文档

Salesforce 提供有关 Salesforce Analytics 的全面文档，包括用户指南、开发人员指南和发行说明。

Salesforce 社区

Salesforce 社区是一个在线论坛，用户可以在其中提问、共享最佳实践以及与其他 Salesforce 用户联系。