SAP SD 快速指南

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SAP SD - 简介

SAP 销售与分销是 SAP ERP 系统的关键组成部分之一，用于管理组织内产品和服务的运输、开票、销售和运输。

SAP 销售与分销模块是 SAP 物流模块的一部分，它管理从提出报价到销售订单和产品或服务开票的客户关系。该模块与其他模块（如 SAP 物料管理和 PP）紧密集成。

SAP SD 中的关键组件

SAP 销售与分销模块中的关键组件包括：

• 客户和供应商主数据
• 销售支持
• 物料发运
• 销售活动
• 与开票相关的
• 产品运输
• 信用管理
• 合同处理和管理
• 对外贸易
• 信息系统

SAP 销售与分销周期

SAP SD - 组织结构

SAP 提供许多组件来完成 SAP 销售与分销组织结构，例如销售区域、分销渠道、部门等。SAP SD 组织结构主要包括两个步骤：

• 在 SAP 系统中创建组织单元，以及
• 第二步是根据需求链接每个单元。

在 SD 模块的此组织结构之上，销售组织位于最高级别，负责商品和服务的分配。SAP 建议将组织结构中的销售组织数量保持在最低限度。这将有助于简化报告流程，理想情况下应该只有一个销售组织。

下一级别是分销渠道，它表示组织通过何种媒介将其产品和服务分发给最终用户。组织结构中的部门代表单个组织中的产品或服务线。

销售区域被称为实体，公司需要它来处理订单。它包括销售组织、分销渠道和部门。

在 SAP SD 组织结构中，每个销售组织都分配给一个公司代码。然后将分销渠道和部门分配给销售组织，所有这些共同构成一个销售区域。

在 SD 组织结构的第一步中，销售组织分配给公司代码，然后为销售组织定义分销渠道，然后为销售组织定义部门。

下图显示了销售与分销模块的组织结构：

物料管理

物料管理是 SAP ERP 系统中的关键模块之一，涵盖与库存和采购相关的日常业务运营。该模块与 R/3 系统的其他模块（如财务会计和控制、销售与分销、质量管理、产品计划）紧密集成。

与销售与分销 SD 模块的集成

例如，在 SAP SD 中创建销售订单，这涉及从物料管理复制项目详细信息。项目的可用性检查和价格详细信息也来自 MM，但这可以在 SD 模块中控制。为了创建销售订单的入库和出库交货，运输详细信息、装载点等也来自物料主数据。

使用销售订单放置的项目必须扩展到组织的销售区域到销售订单/客户，否则无法使用此物料进行交易。这确认了在创建和履行销售订单时，SAP SD 和 MM 模块之间存在链接。同样，这两个模块之间还有许多其他链接。

财务会计

SAP FI 代表财务会计，它是 SAP ERP 的重要模块之一。它用于存储组织的财务数据。SAP FI 有助于分析公司在市场上的财务状况。它可以与其他 SAP 模块集成，例如 SD、PP、SAP MM、SAP SCM 等。

对于 SAP FI-MM，使用**事务代码：OBYC**

对于标准销售订单，您会为客户创建出库交货。在此发生过账 601。此过账在 MM 中配置，货物移动会影响 FI 中的一些总账科目。这显示了 SAP SD、FI 和 MM 模块之间的集成。

凭证流程

这显示了一个系统中的交易如何影响 SAP 模块其他系统中的详细信息。

考虑以下交易：

对于 SAP FI-MM，使用**事务代码：OBYC**

每当创建与销售订单相关的交货时，系统中就会发生货物移动。

示例

对于 SD 模块中的标准销售订单，您会为客户创建出库交货。在 MM 模块中检查该产品的可用性检查和零售价。在此发生过账 601。此过账在 MM 中配置，货物移动会影响 FI 中的一些总账科目。每项此类货物移动都会影响 FI 中的总账科目。

FI 中的科目过账是根据在 SD 中创建的开票凭证（如贷项和借项通知、发票等）进行的，因此这是 SD 和 FI 之间的链接。这显示了不同模块之间的凭证流程。

流程链

SD 模块与其他 SAP 模块紧密集成。下表将简要介绍 SD 如何与其他模块链接：

销售订单

开票

货物交货和货物发出

SAP SD - 客户和物料主数据

主数据是销售与分销模块的关键因素之一。SD 中有两级主数据。

第一级主数据包括：

• 客户主数据
• 物料主数据
• 定价条件

而第二级主数据是：

• 输出条件

创建客户主数据记录

客户主数据包含有关业务交易的信息以及系统如何记录和执行交易的信息。主数据包含有关组织与其开展业务的客户的信息。

客户主数据中的关键表

客户主数据中的主要事务代码

创建客户主数据

要创建客户主数据，您需要使用账户组。

事务代码：XD01/VD01/FD01

请注意，如果您使用：

• **XD01** - 这包括客户主数据中的销售区域，数据存储在 KNA1、KNB1 和 KNVV 表中。

• **VD01** - 这包括销售区域和数据，这些数据将存储在 KNA1、KNB1 和 KNVV 表中，并且其中没有公司代码数据。

• **FD01** - 这是公司代码级别，数据存储在 KNA1 和 KNB1 表中。

然后将打开一个新窗口。输入以下详细信息：

• 从列表中选择账户组。
• 输入客户编号并选择公司代码。

然后您可以输入销售区域详细信息，例如：

• 销售组织
• 分销渠道
• 部门

如果您想参考现有客户来创建客户主数据，您可以使用参考选项。

选择所有详细信息后，单击**勾号**。

将打开一个新窗口输入客户主数据。此客户主数据包含三个关键部分：

• 一般数据，如称谓、姓名、地址等。
• 公司代码数据和
• 销售区域数据。

请注意，这些区域字段定义了税款计算，例如增值税、消费税等。下一步是转到控制数据并输入以下详细信息。

然后，您必须在“付款交易”选项卡中输入详细信息，并输入以下内容：银行城市、银行代码、银行账户和账户持有人姓名。您也可以单击“银行数据”按钮添加更多详细信息。

下一步是转到销售区域数据并输入详细信息：发货数据、客户定价和合作伙伴职能等。

接下来，单击顶部的“保存”图标，您将收到一条确认消息，表明客户已创建，编号为#。

如果您需要对客户主数据进行任何进一步更改，可以使用**事务代码：XD02。**

SAP SD - 创建合作伙伴职能

合作伙伴职能允许您识别合作伙伴在任何业务流程中必须执行哪些职能。考虑最简单的情况，所有客户职能均由合作伙伴客户执行。由于这些是强制性职能，因此必须在SD系统中将其定义为强制性职能。

这些职能根据销售和分销系统中的合作伙伴类型进行分类。以下合作伙伴类型包括客户、供应商、人员、联系人以及根据这些合作伙伴类型的常用合作伙伴职能：

• 合作伙伴类型：客户
  • 销货方
  • 发货方
  • 开票方
  • 付款方
• 合作伙伴类型：联系人
• 合作伙伴类型：供应商
• 货运代理
• 合作伙伴类型：人员
• 责任员工
• 销售人员

下表显示了销售和分销中主要的合作伙伴类型及其对应的合作伙伴职能：

请注意，如果合作伙伴属于不同的合作伙伴类型，则需要为此合作伙伴创建主记录。

创建合作伙伴职能

使用**事务代码：VOPAN**

将打开一个新窗口。选择合作伙伴对象并单击“更改”按钮。

将打开一个名为“合作伙伴确定程序”的新窗口。转到“新建条目”。

输入名称和合作伙伴确定程序，然后双击左侧窗格中的“合作伙伴职能”。

单击“新建条目”按钮。

输入合作伙伴职能详细信息：名称、类型等。KU-代表客户。

接下来，单击“合作伙伴确定程序”节点下的“合作伙伴职能”，然后输入详细信息：合作伙伴确定程序、名称、合作伙伴职能。

然后，我们需要将此合作伙伴确定程序分配给合作伙伴对象。对于此示例，合作伙伴对象将是客户。然后单击“账户组”，从列表中选择账户组名称。完成后，单击**保存**，将保存合作伙伴职能。

SAP SD - 创建物料库存

假设您在公司中实施了SAP，现在您想将所有库存放入SD系统中。为此，**使用事务代码：MB1C，过账类型：561**，这是指无参考的收货。

**过账类型：501** - 用于使用采购订单收货。

将打开一个新窗口。输入凭证日期、工厂和库存地点、过账类型等。

从列表中选择过账类型，选择所有详细信息后按Enter键。

将打开一个新窗口。输入需要创建库存的物料代码和数量，然后单击“保存”。

将显示消息“凭证300045646已过账”。

SAP SD - 为销售视图创建MM

物料主数据由物料部门在SAP SD系统中创建。创建完成后，管理销售相关物料的人员必须扩展销售视图。

使用**事务代码：MM01**创建不同视图的物料主数据。要检查更改，请使用**事务代码：MM04**

将打开一个新窗口。输入行业部门和物料类型。单击“选择视图”。

选择销售组织数据1、销售组织数据2、销售：一般/工厂数据，然后单击下面的绿色勾号。

然后将打开一个新窗口。输入物料要扩展的工厂、销售组织和分销渠道。必须针对各种物料使用上述选择进行重复输入。

将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息：

• 物料详细信息
• 基本计量单位
• 部门
• 物料组
• 税

然后，转到“销售组织2”选项卡。此信息对于分析是必需的。

• **物料统计组** - 值应始终为“1”。此字段中的值与客户主数据中维护的客户统计组一起将更新信息系统。

• **一般项目类别组和项目类别组** - 通常对于成品，两个字段中的默认值都将为NORM。

**转到销售** - 一般/工厂选项卡。输入可用性检查、运输组和装载组、序列号配置文件（如果基本计量单位是离散的则进行管理，此处不需要）的值，然后按Enter键→是

您将收到一条确认消息。

SAP SD - 客户账户组

可以创建不同类型的客户账户组。

如何创建客户账户组？

转到SPRO→SAP参考IMG→财务会计→应收账款和应付账款→客户账户→主数据→创建客户主数据的准备→使用屏幕布局定义账户组（客户）→执行

将打开一个新窗口→单击“新建条目”。

然后将再次打开一个新窗口。在其中输入以下详细信息。

• **客户账户组** - 输入一个4位数的账户组。

• **名称** - 在“一般数据”字段下输入名称。

• **字段状态** - 单击“公司代码数据”。

选择字段状态后，将打开一个新窗口。然后，从选定的组中选择“账户管理”，然后单击“对账账户”“必输”

完成后，单击**保存**以保存此配置。同样，您也可以为其他客户创建X002、X003。

SAP SD - 售前活动

此SAP SD系统中的所有销售活动都可以分为售前和售后活动。**售前活动**被分类为在产品销售给客户之前发生的活动。相反，**售后活动**是在产品销售后发生的活动。

销售和分销中有两种类型的售前活动：

询价

询价是客户收到的询价，例如，产品是否可用，产品的成本，产品的交付等。

不同的事务代码

• **VA11** - 创建询价 物流→销售和分销→销售→询价→创建。

• **VA12** - 更改询价

• **VA13** - 显示/搜索询价

报价

报价是向客户提供的关于交付商品和服务的法律文件。

不同的事务代码

• **VA21** - 创建报价

• **VA22** - 更改报价

• **VA23** - 显示/搜索报价

在本节中，我们将了解如何在SAP SD中创建询价。

创建询价

询价不是法律文件，用于记录有关客户交付或服务的相关信息。使用询价捕获的信息与物料和商品质量有关。

菜单路径：物流→销售和分销→销售→询价→创建 事务代码：VA11

运行此事务代码时，需要填写以下信息才能创建询价。

将询价类型输入为IN，并将组织数据输入如下，然后单击“销售”。

销售办事处是可选输入，有助于报告。然后将打开一个新窗口。输入合作伙伴职能（销货方/发货方）。输入物料代码和数量，然后单击“保存”。

将显示消息：询价10000037已保存。

SAP SD - 创建报价

**报价**是向客户提供的关于交付商品和服务的法律文件。这通常在客户询价后或无需询价即可发出。

**SAP R/3菜单** - 物流→销售和分销→销售→报价→创建 **事务代码：VA21**

输入报价类型，然后您可以输入销售组织、分销渠道、部门，然后单击“使用参考创建”。

将打开一个新窗口，然后输入询价编号并单击“复制”。它将从该询价单中获取所有详细信息。

然后将打开另一个新窗口。输入以下详细信息：

• 输入合作伙伴职能，销货方，发货方
• 输入采购订单号
• 输入有效期起止日期
• 输入物料数量

此后，单击保存。将显示消息“报价40000047已保存”。

SAP SD - 销售支持

销售支持是销售和分销模块中的关键组成部分之一。它也称为计算机辅助销售，SD-CAS。此模块帮助组织创建新的销售、跟踪现有销售和业绩，最终有助于改进组织的营销和销售。

此SAP SD销售支持模块提供创建客户电子邮件列表并直接向新潜在客户发送邮件的选项。销售支持存储所有与客户、产品、物料、竞争对手产品等相关的销售和分销数据。

SAP销售支持表

• VBKA
• TKSF
• TVC6
• TVC5

SAP销售支持事务代码

• VC01
• OV4Z
• VC05
• VC00
• VOC1

SAP SD - 销售订单处理

有很多模块可以帮助创建、处理和控制销售和分销运营。这些包括：

• 销售订单处理
• 参考创建销售订单
• 项目类别
• 排程行类别
• 复制控制
• 不完整项目日志

本章将讨论如何在SAP SD中处理销售订单。

销售订单处理

销售订单处理描述的是与组织业务批发部分相关的功能。

销售订单处理下最常见的函数包括：

• 所购商品的可用性。
• 检查不完整的数据。
• 检查销售交易的状态。
• 计算价格和税款。
• 安排货物交付。
• 打印文件或电子传输文件。

所有这些功能都可以根据系统配置自动或手动配置。这些功能的数据存储在销售凭证中，并且可以在处理过程中手动更改。销售凭证可以是单个凭证，也可以是包含一系列相互关联的凭证的一部分。

示例

系统中有一个客户电话咨询。然后客户请求报价，可以通过参考相同的咨询来创建报价。接下来，假设客户根据该报价下单，并通过复制该报价中的信息来创建销售订单，如果需要任何修改。然后发货并将账单发送给该客户。货物交付后，该客户提出损坏商品的索赔。然后可以参考销售订单创建一个免费的交付。

所有这些销售凭证——从咨询、报价、发出销售订单、货物交付、向客户开具账单以及免费交付——都形成了一个凭证流程。数据从一个凭证流向另一个凭证，消除了或减少了手动处理的做法，并有助于更简单地解决问题。

SAP SD - 销售订单创建

销售订单是客户向公司提出的请求，要求在特定时间段内交付一定数量的商品或服务。

销售订单的结构

来自客户的询价包含一个或多个项目，其中包含订单中输入的物料或服务的数量。销售订单中的数量进一步细分为业务线，并包含各种子集和交付日期。销售订单中提到的项目按层次结构组合，允许区分批次或使用物料组合。这些项目上的所有有效条件都列在项目条件中。项目的这些条件可以通过完整条件推导出来，并且可以对整个销售订单有效。

您可以将一个项目划分为多个计费计划截止日期，每个截止日期都会告诉您何时需要对固定数量的项目进行计费。

• **VA02** - 编辑销售订单。

• **VA03** - 显示销售订单。

**T-Code** - VA01 创建销售订单

将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息：

输入订单类型，以下是可用的订单类型。输入销售组织、分销渠道和部门。您还可以单击“参考创建”选项，以参考询价甚至报价来打开销售订单。

单击“参考创建”后，将打开一个新窗口。输入报价编号并单击“复制”。

它将打开一个新窗口。输入以下详细信息：

• 输入发货方、采购订单和日期。
• 输入所需的交货日期。
• 输入项目详细信息。

在VA01中，允许您输入抬头数据和项目数据。然后要输入抬头数据，请单击“转到”选项卡→“抬头”并选择抬头数据。下一步是单击“转到”选项卡→“项目”→选择项目数据，完成后单击“确定”。

之后，您可以单击顶部的保存图标。您将收到一条确认消息：

SAP SD - 定义销售凭证

SAP系统中可以定义不同类型的销售凭证。这些包括：

• 贷项凭证
• 借项凭证
• 标准订单
• 交付退货等。

要定义销售凭证，请输入T-Code：VOV8或SPRO → IMG → 销售和分销 → 销售 → 销售凭证 → 销售凭证抬头 → 定义销售凭证类型。

将打开一个新窗口，转到“新条目”。

然后，您可以在此新窗口中输入必填字段。

单击顶部的保存图标。

SAP SD - 项目类别

项目类别用于定义项目是否适合计费或定价。它定义了销售凭证的其他控制功能。

**示例** - 标准项目功能与免费项目或文本项目的功能完全不同。

根据销售凭证类型，您可以定义不同类型的项目类别。如果需要，您还可以修改现有的项目类别，也可以定义新的项目类别。项目类别可以根据以下问题来定义：

常规数据控制元素

• 项目是指物料还是文本项目？

• 是否必须对项目进行定价？

• 项目是否允许排程行？

• 何时应将项目视为已完成？

• 如果项目无法完全交付，系统是否会显示一条消息？

• 项目允许哪些合作伙伴职能？

• 业务交易允许哪些输出？

装运数据控制元素

• 是否确定项目的体积和重量？

• 此项目是否与交付相关？

计费数据控制元素

• 项目是否适合计费？

• 是否应确定此项目的成本？

• 它是否是退货项目？

• 它是否是统计项目？

创建项目 - T-Code：VOV4

将显示所有现有项目的列表。然后，您可以单击“新条目”以创建新项目。

现在将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息：

销售凭证类型→项目类别组→项目类别（这将根据销售凭证类型默认为。您可以使用手动项目类别进行更改。）→手动项目类别（您可以使用手动项目类别代替默认项目类别）

所有详细信息都已提及后，请单击保存图标。

SAP SD - 排程行类别

在销售凭证中，项目被分成一个或多个排程行。这些行根据日期和数量而异。您可以为这些排程行定义多个控制元素。只有将具有排程行的项目复制到SAP系统。这些排程行包含重要的信息，如交货日期和数量、可用库存等。

您可以根据销售凭证类型和项目类别定义不同的排程行类别。与一般数据和装运数据相关的各种**控制元素**用于对排程行进行分类。您还可以定义新的排程行，系统管理员管理与控制元素相关的数据。

常规数据控制元素

• 系统中是否执行可用性检查？
• 它是否是退货项目的排程行？
• 是否将客户请求发布到采购部门？

装运数据控制元素

• 是否为定义的排程行自动设置交付阻止？
• 排程行是否与交付相关？

排程行的分类主要取决于相应项目的项目类别和物料需求计划MRP。这在物料主数据记录中定义。排程行的类别根据相应表中的值自动定义。如果需要，您可以对销售凭证中的值进行一些手动更改，但不能更改所有值。

如何定义排程行类别？

可以通过以下方式定义：

• 您可以复制现有的排程行类别，并根据需要进行更改。

• 可以对现有的排程行类别进行更改。

• 创建新的排程行类别。

不同销售凭证中的排程行类别

**询价** -

• 不交付任何项目。
• 不进行可用性检查。
• 信息用途。

**报价** -

• 不交付。
• 无移动。

**订单** -

• 排程行适合交付。
• 移动类型601。

**退货** -

• 排程行适合交付。
• 移动类型651。

定义排程行类别 -

T-Code：VOV6

将打开一个新窗口，然后您可以单击“新条目”。

输入详细信息后，单击顶部的保存图标。

SAP SD - 数据复制控制

复制控制定义为一个过程，其中销售凭证中的重要交易从一个凭证复制到另一个凭证。它包含例程，这些例程确定系统如何将数据从源凭证复制到目标凭证。SAP系统包含许多这些例程，您还可以创建其他例程以满足业务需求。要创建新例程，您可以使用现有的销售凭证作为参考。

如何在SAP系统中查找复制控制？

这些控制是在 IMG 中创建和配置的，可以在以下菜单路径中找到：

• SPRO → IMG → 销售与分销 → 销售 → 维持销售凭证的复制控制。

• SPRO → IMG → 销售与分销 → 发货 → 指定交货的复制控制。

• SPRO → IMG → 销售与分销 → 开票 → 开票凭证 → 维持开票的复制控制。

您也可以使用以下 T-Code 在系统中查找复制控制：

• VTAA − 此控制用于从销售订单复制到销售订单

• VTLA − 此控制用于从销售订单复制到交货

• VTFL − 此控制用于从交货复制到开票凭证

• VTFF − 此控制用于从开票凭证复制到开票凭证

• VTAF − 此控制用于从开票凭证复制到销售订单

• VTFA − 此控制用于从销售订单复制到开票凭证

SAP 系统中的复制控制是如何工作的？

您可以在销售订单中的三个不同级别设置系统的复制控制：

• 抬头级别。

• 项目级别。

• 日程行级别（仅在从销售订单复制到销售订单或从开票凭证复制到销售订单时相关）。

当您将数据从源单据的抬头复制到目标单据的抬头时，需要抬头复制控制例程。

T-Code：VTLA 用于检查销售订单和交货之间的复制控制。

您可以通过选择例程并按 F4 来检查路由的来源。要在 ABAP 编辑器中打开它，您可以按 F5。可以通过双击项目文件夹并选择项目类别，然后单击“显示视图项目概述”屏幕来检查项目的复制控制。然后，您可以使用 F1 键来了解每个例程是如何使用的。目标凭证将在复制的项目中分配更新的参考状态。

项目可能具有以下类型的状态：

• 不相关 − 表示项目与复制无关。

• 未参考 − 表示项目未被复制。

• 部分参考 − 表示项目数量已完全复制。

• 完全参考 − 表示整个项目数量是否已复制，并且项目无法进一步参考。

您还可以显示复制控制的参考状态：

选择抬头 → 状态以查看整个凭证的状态。此字段使用 - 字段 VBUK-RFSTK。

选择项目 → 以查找项目行的状态。此字段使用 - VBUP-RFSTA。

SAP SD - 不完整项目的日志

您还可以将销售活动或销售凭证定义为不完整的。系统在您在系统中创建此类凭证时的行为如下所示。

可以对系统进行以下不完整数据条目：

• 销售凭证的抬头数据
• 销售凭证的项目数据
• 销售凭证的日程行数据
• 销售活动数据
• 合作伙伴数据
• 交货抬头数据
• 交货项目数据

使用T-Code：OVA2或以下菜单路径来显示不完整组：

SPRO → IMG → 销售与分销 → 基本功能 → 不完整项目日志 → 定义不完整处理 → 执行

现在将打开一个新窗口，您可以在其中检查此不完整组的列表。

要将不完整处理分配给每种凭证类型，您可以使用 T-Code：VUA2 或 SPRO → IMG → 销售与分销 → 基本功能 → 不完整项目日志 → 分配不完整处理。

然后将打开一个新窗口。请选择“将处理分配给销售凭证类型”。

您现在可以使用 VOV8 查看凭证配置，但只能在此处更改。如果您不想因为不完整的字段而填充处理程序，可以选择 IC 复选框。

为此要使用的重要 T-Code

• OVA2 − 定义不完整处理。

• VUA4 − 将不完整处理分配给交货类型。

• VUPA − 将不完整处理分配给合作伙伴职能。

• VUC2 − 将不完整处理分配给销售活动。

• OVA0 − 定义状态组。

• VUA2 − 将不完整处理分配给销售凭证抬头。

• V.02 − 执行以获取不完整销售订单的清单。

• VUA2 − 在凭证保存时设置警告或错误消息。

• VUP2 − 将不完整处理分配给销售项目类别。

• VUE2 − 将不完整处理分配给日程行类别。

检查不完整日志的关键表

• VBUV − 不完整日志 - 销售凭证

• VBUK − 抬头不完整

• TVUVG − 组

• V50UC − 不完整日志 − 交货

• V50UC_USER − 不完整日志 − 交货 − 增强

• TVUV − 处理

• TVUVF − 字段

• TVUVS − 状态组

• VBUP − 项目不完整

• TVUVFC − F 码

• FMII1 − 资金管理科目分配数据

SAP SD - 定价

销售与分销中的定价用于定义外部供应商或客户和成本的价格计算。此条件定义为计算价格时的一组条件。

示例

考虑这样一种情况：客户在特定日期订购特定数量的产品。客户、产品、订单数量和日期等各种因素决定了该客户的最终价格。此信息以主数据形式存储在系统中，形式为条件记录。

SAP 系统中定义了各种定价要素，例如价格、附加费、折扣和税款，这些要素在 SAP 系统中定义为条件类型。要在系统中管理定价要素的定价信息，您必须创建条件记录。

手动定价

在处理销售订单时，您还可以操作项目和抬头级别的定价。价格屏幕的手动处理取决于各个条件类型。在使用条件类型的手动处理进行销售订单处理期间，您可以执行以下活动：

• 删除定价要素。
• 更改条件金额。
• 输入其他定价要素。

如何手动添加定价要素？

如果您想在销售订单的定价屏幕中手动添加客户折扣，请单击“添加行”。在数据屏幕中，您可以输入其他条件，例如在条件类型字段中的客户折扣。输入百分比范围，然后按 ENTER。您还可以在项目定价和抬头屏幕中删除定价要素。要执行此操作，请选择特定条件（将光标定位到该条件），然后单击“删除行”。

请注意，在抬头级别定义的所有抬头条件都不能在项目级别更改，并且在此级别定义的条件不能在抬头级别更改。只有在抬头和项目条件下都定义的条件才能在这两个级别进行编辑。

SAP SD - 价目表记录和表格

条件表定义为标识单个条件记录的键的组合。条件记录定义为系统如何存储特定条件。

条件记录示例 − 输入产品的价格或指定特权客户的折扣。

条件表示例 − 客户特定物料价格的条件记录由销售部门存储。为此目的，SAP 系统包含条件表 005。表 005 的键包括以下字段：

• 客户
• 物料
• 销售组织
• 分销渠道

在前两个字段中，客户和物料确定客户和特定物料之间的关系。后两个字段用于识别 SAP 系统中的组织数据。现在，如果组织中的销售部门为一位特权客户输入折扣的条件记录，系统将自动使用条件表 005 来存储记录并定义键。任何标准 SAP 系统都包含预定义的条件表，并为预定义访问顺序中的每个访问指定。

创建条件表

在 SAP 系统中，您可以创建或更改现有的条件表。根据组织中的新业务需求，您可以创建新的条件表。

转到 SPRO → IMG → 销售与分销 → 基本功能 → 定价 → 定价控制 → 定义条件表

将打开一个新窗口，然后您可以根据需要从创建、更改或显示字段中进行选择。要创建新表，您必须选择“创建”并单击“选择”。

在表字段中输入条件表，然后您可以输入现有表以复制条件。

复制数据后，您可以根据业务需求修改表。

SAP SD - 条件技术和类型

条件类型定义为 SAP 系统中日常定价活动的特定特征。使用条件类型，您还可以为业务交易中发生的每种定价、商品折扣、税款和附加费设置不同的条件类型。

示例

条件类型允许您为特殊物料定义折扣。这可以在系统中指定为按金额计算折扣，也可以按百分比计算折扣。如果您必须同时使用两种折扣类型，则必须在系统中定义两种单独的条件类型。

标准系统中存在预定义的条件类型：

如何在系统中创建或更改现有的条件类型？

您可以更改或维护标准系统中的现有条件类型。您还可以根据组织的业务需求创建新的条件类型。

转到 SPRO → IMG → 销售与分销 → 基本功能 → 定价 → 定价控制 → 定义条件类型

将打开一个新窗口。根据需要选择“维护”，然后选择“更改”，然后单击“选择”。

选择“维护条件类型”并单击“选择”后，将打开一个新窗口。选择条件类型，然后单击“复制”。

输入条件类型名称。填写控制数据的详细信息：

• 条件类别（A、B、D、E）
• 条件类型（A-百分比、B-金额、C、G）
• 条件类别（成本、价格等）
• 舍入规则（商业、向上舍入、向下舍入）
• 结构条件
• 加/减

分组条件数据

可以进行的更改

主数据部分

比例和控制数据 2 部分

输入所有详细信息后，单击顶部的保存图标。

SAP SD - 访问顺序

这是系统用于查找特定条件类型的有效数据的搜索策略。它说明了系统搜索数据的顺序。访问顺序由一个或多个访问顺序组成。它帮助系统首先搜索，其次搜索，依此类推，直到找到有效的记录。为创建条件记录的每个条件类型定义一个访问顺序。

您可以在自定义中创建或维护访问顺序：

转到 SPRO → IMG → 销售与分销 → 基本功能 → 定价 → 定价控制 → 定义访问顺序。

按项目类别确定价格

并非所有项目都适合定价。如果某个项目与定价无关，则该项目的行项目将为空白。项目类别用于控制项目的定价。

计费项目类别

• 项目是否适合计费？
• 应确定项目的成本？
• 它是否是退货项目？
• 它是否是统计项目？

T-代码：OVKO

在定价字段中输入定价标志。

输入统计值 - 空白、X、Y。统计值标志控制销售凭证中的项目，如下所示。

单击保存按钮。

SAP SD - 价格、附加费和折扣

价格和类型

在标准 SAP 系统中，价格定义为材料的总价。以下是系统中预定义的价格类型：

• 物料价格
• 价格表类型
• 客户特定价格

默认情况下，系统在业务交易的自动定价中采用总价。在标准 SAP 系统中，系统采用客户特定价格。如果不存在此类价格，系统将检查有效价格表类型。如果系统中也不存在此价格表类型，则采用物料价格。

物料价格

创建物料价格时，意味着 - 特定物料的价格或特定物料类型的定价。物料价格有效的销售组织和分销渠道的组合。

价格表类型

根据组织的业务需求，您可以定义自己的价格表。

示例 - 可以根据客户类型（例如零售客户、批发客户等）创建价格表。也可以根据货币类型创建价格表。

客户特定价格 - 您还可以为特定客户创建定价记录。您可以为客户和物料类型的特定组合分配定价记录。

附加费和折扣

标准 SAP 系统包含各种常见的折扣类型。您还可以根据业务需求定义或自定义折扣和附加费。

标准 SAP 系统包含以下提到的折扣类型：

创建条件记录时，可以使用上述任何标准折扣类型。进行自动定价时，系统会检查满足特定条件的折扣，并检查有效的条件记录。如果折扣是指物料组或价格组之类的组，则必须在系统中进行自动定价之前，将该特定组分配给相关的客户或物料主数据记录。

SAP SD - 产品建议

产品建议帮助组织通过向已添加的产品推荐其他产品或替换已添加的产品来增加销售额。推荐的产品可以比客户要求的产品便宜、昂贵或相似。

自动产品建议是用于产品在线营销的最强大的工具之一。产品建议可以映射到业务合作伙伴的特定需求，以满足其市场需求。您可以使用“前 N 个产品列表”来提供建议产品的列表。产品建议中的数据与 SAP CRM 模块集成，以获取产品主数据。

产品建议还支持诸如交叉销售、向上销售和向下销售、前 N 个产品列表、为特定产品建议配件以及根据特定促销活动生成产品建议等功能。

• 交叉销售 - 为产品以及不同产品之间的关系定义产品关联规则。每个规则包含一个主要产品和建议与这些产品一起使用的从属产品。这允许您为客户已添加的产品提供其他产品。

• 向上销售和向下销售 - 如果您正在销售特定产品，您可以定义要建议的其他产品。这些建议产品是使用向下销售和向上销售规则定义的。

• 前 N 个产品列表 - 使用 SAP NetWeaver BI 组件，您可以为目标组定义顶级产品列表。

• 建议配件 - 这在产品主数据中维护，并与已添加的产品一起使用。它建议可以添加的合适的配件。

• 根据特定促销活动生成产品建议 - 您可以为客户将特定产品分配给促销活动。

SAP SD - 列表、确定和排除

列表、确定和物料排除是 SAP SD 提供的关键功能，允许向允许/不允许的客户销售物料。

• 列表 - 您可以为特定客户创建物料列表，这允许这些客户仅订购列表中维护的物料。

• 排除 - 您还可以为特定客户维护排除记录，这将不允许该客户订购这些物料。

要显示物料列表和排除，请转到 SPRO → 销售和分销 → 基本功能 → 列表/排除。

将打开一个新窗口，然后您可以按照以下图像所示激活列表/排除，然后单击选择。

它将根据所选内容显示现有的物料列表和排除。

创建物料排除

使用 T-代码：VB01

选择排除类型：B001 并单击键组合以选择物料和客户。

单击保存图标，将显示确认消息。

SAP SD - 销售订单类型

在 SAP 系统中，您可以根据不同的业务交易定义不同的销售凭证类型。业务交易在系统中记录为销售凭证，并分为以下几类：

• 询价和报价属于销售前凭证。

• 销售订单 - 由客户下达。

• 概要协议 - 包括合同和排程凭证。

• 售后凭证 - 包括客户对已交付产品的反馈和投诉、免费更换和退货等。

销售订单类型

现金销售

这定义为一种订单类型，其中客户下达订单，提取订单并支付商品费用。在此订单类型中，订单的交付在输入订单后立即执行。可以立即从订单打印现金发票和账单。不会为客户输入应收款，因为发票金额以现金支付并直接输入现金账户。

加急订单

在此订单类型中，商品的交付由客户提取，或者您在订单下达当天交付商品。

排程协议

排程协议定义为与客户达成的外部协议，其中包含商品数量和交货日期的详细信息。此信息在标准系统中作为排程行提及。这些排程行可以与排程协议一起创建，也可以在稍后阶段创建。排程协议的交付处理方式与普通交付的处理方式类似。交付完成后，系统会更新排程协议中的已交付数量。

寄售补货

在此销售订单类型中，商品将被生产并转移到仓库或提供给代理商以交付给最终客户。

寄售发货

在此订单类型中，每当客户有需求时，他将前往仓库或联系代理商，这将被视为销售。

第三方订单

在第三方订单类型中，产品不会交付给客户，然后您必须将订单交给负责将商品交付给客户并生成账单的第三方供应商。

SAP SD - 免费送货

当客户对产品不满意或交付的商品数量较少时，将进行免费送货或后续送货。公司必须根据客户的要求启动退货。在此交付中，客户无需支付商品运费。

退货请求的步骤

• 贷项凭证 - 当客户希望退还已交付商品时，将执行此操作。系统将根据销售订单为客户创建一个贷项凭证销售凭证。

• 后续交付 - 这包括免费向客户交付有争议的商品。当向客户交付的商品数量不正确时，需要这样做。

在系统中创建退货请求：T-代码：VA01。然后输入如下所示的详细信息：

输入销售订单号并单击复制。

然后您可以输入以下详细信息：

• 采购订单号
• 采购订单日期
• 订单原因
• 订购数量，然后单击保存。

要创建退货交货凭证，请使用T-代码：VL01N。

输入装运点，然后将交货日期作为退货交货，然后按 ENTER。

然后您可以输入商品数量并单击保存。

要创建免费送货，请使用T-代码：VA01

订单类型：免费送货

输入采购订单号并单击复制。

输入订单原因和数量。

单击保存按钮。

SAP SD - 框架协议

供应商选择是采购周期中的一个重要环节。供应商可以选择通过报价流程进行选择。一旦这些供应商被组织列入候选名单，组织就会与某个供应商签订协议，以特定条件供应特定物品。当与供应商达成协议或签署正式合同后，就会发生这种情况。因此，这份框架协议是与供应商达成的长期采购协议。框架协议的关键点如下：

• 框架协议是与供应商达成的长期采购协议。它包含有关供应商将供应的材料的条款和条件。

• 这些框架协议在一定时期内有效，涵盖一定预定义的数量或价值。

框架协议分为两种类型，包括：合同和调度协议。

合同协议

合同基本上是供应商和订货方之间达成的长期框架协议。它是针对在一定时间框架内提供的预定义材料或服务而制定的。

合同有两种类型：

• 数量合同 - 在此类合同中，总价值以供应商将供应的材料总量来规定。

• 价值合同 - 在此类合同中，总价值以支付给供应商的材料总金额来规定。

可以按照以下步骤创建合同：

创建合同的路径

物流 → 物料管理 → 采购 → 框架协议 → 合同 → 创建。

T-code: ME31K

在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择“创建”执行图标。

然后，提供供应商名称、合同类型、采购组织、采购组和工厂以及协议日期。

填写所有必要的详细信息，例如协议有效期开始日期、结束日期和付款条款（即付款条件）。

然后提供物料编号以及目标数量。如果是数量合同，则提供净价格；如果是价值合同，则提供净价格和物料组。单击“保存”。将创建一个新的合同。

排程协议

调度协议是供应商和订货方之间达成的长期框架协议。这是针对预定义的材料或服务进行的，这些材料或服务在预定的日期内，在一个已经商定的时间框架内采购。调度协议可以通过以下两个步骤创建：

• 创建调度协议
• 维护协议的调度行

创建调度协议

这可以通过按照以下步骤进行创建。

创建调度协议的路径：物流 → 物料管理 → 采购 → 框架协议 → 调度协议 → 创建 → 已知供应商。

T-code: ME31L

在SAP菜单屏幕上，按照上述步骤选择“创建”执行图标。

提供该供应商的名称、协议类型（调度协议为LP）、采购组织、采购组、工厂以及协议日期。

填写所有必要的详细信息，例如协议有效期开始日期、结束日期和付款条款。

提供物料编号以及目标数量、净价格、货币和物料组。单击“保存”。将创建一个新的调度协议。

维护协议的调度行

可以通过以下步骤维护调度协议的这些调度行：

维护调度行的路径：物流 → 物料管理 → 采购 → 框架协议 → 调度协议 → 交货计划 → 维护。

在SAP菜单屏幕上，按照上述步骤选择“维护”执行图标。

提供调度协议编号。选择行项目。转到顶部的“项目”选项卡 → 选择“交货计划”。

提供交货计划日期和目标数量。单击“保存”。现在已为调度协议维护了调度行。

SAP SD - 配额安排

根据客户需求，可以从不同的供应商采购特定物料。因此，物料的总需求量分配给不同的供应商，即为每个供应来源分配配额。这被称为配额安排。

配额安排的关键点如下：

配额安排将物料的总需求量分配给某些供应来源（即供应商），然后为每个来源分配配额。此特定配额指定将从此指定供应商或来源采购的物料比例。配额等级用于确定要分配给特定来源或供应商的物料数量。配额等级最低的来源代表有效来源。

配额等级可通过以下公式计算：

配额等级 =（已分配配额数量 + 配额基数）/ 配额

其中，已分配配额数量是从特定来源采购的所有订单的总数量。配额基数是来自新供应来源的数量。配额是提供给特定供应来源的物料总需求量。

创建配额之前的强制性设置是：应为特定物料维护信息记录和来源清单。此外，在物料主数据中，应选中来源清单和配额安排使用复选框。此设置可以通过转到T-Code MM03在物料主数据中进行。在采购视图中，选中配额安排使用和来源清单。现在已为配额安排维护了设置。

创建配额安排

配额安排将物料的总需求量分配给某些供应来源，即供应商。可以按照以下步骤创建配额安排。

创建配额安排的路径：物流 → 物料管理 → 采购 → 主数据 → 配额安排 → 维护。

T-code: MEQ1

在Sap菜单屏幕上，按照上述步骤选择“维护”执行图标。

输入需要维护配额安排的物料编号和工厂。

输入供应商的名称以及分配给他们的所有已分配数量。单击“保存”。现在已为此特定物料维护了配额安排。

SAP SD - 特殊业务流程

在SAP销售与分销模块中，除了处理正常的销售订单外，还可以创建特殊的业务流程，例如可配置产品、按订单生产的物品等。

寄售处理

寄售是指贵公司拥有的产品，位于客户所在地。在客户从寄售库存中转移这些商品之前，不需要客户付款。客户还可以退回寄售库存中不需要的产品。

寄售库存的关键特性

• 客户可以随时访问寄售库存中的商品。

• 寄售商品由客户存储在其仓库中。

• 客户只需支付从库存中取出的商品，并且只支付取出的数量。

由于寄售库存仍然是公司宝贵库存的一部分，因此需要在系统中进行管理。必须分别管理寄售库存，以便公司知道客户所在地有多少库存。这应针对每个客户分别进行管理。

对于组织而言，寄售库存在库存中被管理为特殊库存，这有助于跟踪客户退回的商品。寄售库存管理包括系统中的四个关键活动，即：

• 创建寄售补货（库存在仓库中补货）。
• 创建寄售发放（库存从仓库发放）。
• 创建寄售提货（库存返回制造商）。
• 显示寄售退货（库存从客户处退回）。

创建寄售补货

在此，库存存储在客户所在地，并且由公司拥有。这称为寄售补货（CF），并使用销售订单–KB。

T-Code: VA01

输入订单类型，然后输入组织数据：

将打开一个新窗口，然后您可以输入以下详细信息：

• 采购订单编号
• 采购订单日期
• 订单数量

输入这些详细信息后，单击“保存”。

寄售发货

这是针对从仓库发放给客户的商品。

T-Code: VA01

订单类型：CI

销售订单类型：KE

单击“保存”。

寄售退货

这是针对从客户处退回的商品进行的。

T-Code: VA01

订单类型：CONR

销售订单类型：KA

输入所有详细信息后，单击“保存”。

寄售提货

当客户请求将产品退回公司时，这被称为寄售提货。

T-Code: VA01

订单类型：CP

销售订单类型：KR

输入这些详细信息后，单击“保存”。

SAP SD - 发运

运输被定义为销售流程中非常重要的活动。它属于物流链，保证客户服务和商品分销。它是销售与分销模块的重要组成部分。它用于执行出库交货和其他运输活动，例如商品的拣货和包装。

在运输过程中，有一些关键的子流程，包括：

• 商品的交货处理
• 项目的拣货
• 商品的包装
• 发货后
• 运输沟通
• 运输的计划和监控
• 其他功能，例如批次确定、序列号、检验等。

运输中的组织单元

在运输中，商品库存在库存地点进行管理。

发货点关键特性包括：

• 它位于客户地点。
• 从单个发货点处理出库交货。
• 在订单的项目级别确定发货点。
• 发货点可以处理多个工厂的出库交货。

您还可以将多个发货点分配给一个工厂，但每个点应具有不同的装载设备或不同的处理时间。

其他组织单元是仓库编号、存储类型等。

有一个仓库编号分配给工厂和库存地点。一个工厂中可以有多个库存地点，它们可以指向一个仓库。

发货点和路线确定

路线确定是基于目标国家和运输区域以及发货点进行的。如果您对同一国家/地区和同一运输区域的两次交货具有相同的发货点，则相同的路线确定将应用于两者。

在创建交货单时，其路线是根据发货方和收货方信息确定的。

如何定义运输方式？

转到：SPRO → IMG → 物流执行 → 运输 → 基本运输功能 → 路线 → 定义路线 → 定义运输方式 → 执行。

将打开一个新窗口，单击新建条目。

请输入以下详细信息：

• 运输类型，
• 描述，以及
• 单击“保存”。

SAP SD - 定义路线和阶段

转到：SPRO → IMG → 物流执行 → 运输 → 基本运输功能 → 路径 → 定义路径 → 定义路径和阶段 → 执行

将打开一个新窗口，显示现有路径列表，点击新建条目。

在新窗口中输入详细信息，包括路径阶段并进行定义。输入完这些详细信息后，点击保存。

维护所有路径的阶段

转到：SPRO → IMG → 物流执行 → 运输 → 基本运输功能 → 路径 → 定义路径 → 维护所有路径的阶段。

请输入以下详细信息：

• 路径
• 阶段类别
• 出发点
• 目的地等。
• 完成后，点击保存。

SAP SD - 出库交货

根据物料的可用性或运输调度日期，需要为到期的运输路线创建出库交货。这涉及到货物的拣选、运输调度等运输活动。出库交货是在发货点进行的，并在下单时确定。您也可以在稍后阶段手动定义发货点。

创建交货时，需要执行以下一些清单要点：

• 检查物料和订单，以确保货物的出库交货是否可行。

• 定义货物的数量及其可用性。

• 包装出库交货。

• 计算交货的重量或体积。

• 确定交货情况和交货协议。

• 定义路线。

• 查找提货地点。

• 待交付物料的质量检查。

• 更新和更改销售订单的状态。

如果交货情况发生变化，您可以在创建交货后更改交货。

如何创建出库交货？

如果您知道订单号，您可以为单个订单创建一个出库交货。如有需要，您可以随时更改运输数据。

使用事务码：VL10B

从运输数据中输入发货点。在采购订单选项卡中，输入到期交货的采购订单号和数量。

要创建带有订单参考或无订单参考的出库交货，请使用事务码：VL01N

要更改出库交货，请使用事务码：VL02N

SAP SD - 交货处理

交货处理中有多种功能，例如：

• 数量管理和调整
• 文本管理
• 打印
• 验证

您可以在入库交货中过账数量差异，以便在出库交货中过账交货更改。使用文本管理，您可以对交货单进行以下更改：

• 显示
• 更改
• 删除
• 保存

如果您想为特定交货创建和保存新文本，也可以这样做。

在EWM中进行打印以打印交货通知单。您可以创建出库交货订单或出库交货。EWM中的验证用于验证交货单是否完整，以及是否可以在系统中进一步处理。

SAP SD - 拣货、包装和过账发货

货物的拣选在SAP仓库管理系统中完成。它是通过转移订单完成的，转移订单用于拣货清单和从库存中提取货物。

拣货有三种类型：

• 逐个拣货
• 按定义的间隔拣货
• SAP SD模块中的自动拣货

货物的包装使用包装材料完成，并创建为物料类型 - VERP。这可以通过两种方式完成：

• 手动
• 自动

过账发货 (PGI) 是交货处理的最后一步，在此步骤中，货物的所有权转移给客户，并根据交货更新库存。

可以使用以下步骤在系统中执行这些功能：

• 创建出库交货
• 创建拣货请求
• 创建包装
• 创建过账发货

创建出库交货

使用事务码：VL01N

点击保存。

创建拣货请求

使用事务码：LT03

• 输入仓库号
• 输入工厂
• 输入交货
• 按回车键。

点击保存。

创建包装请求

使用事务码：VL02N

输入出库交货并点击包装。

选择包装材料并输入包装材料详细信息。

点击保存。

过账发货 PGI

事务码：VL02N

点击过账发货，将出现一条消息：补充交货已保存。

PGI 创建两个单据：

• 物料凭证
• 会计凭证

SAP SD - 开票简介

在SAP销售与分销模块中，开票是执行业务交易的最后阶段。当订单处理和交货完成后，在此订单处理的每个阶段都可以获得开票信息。

开票包含以下组件：

• 退货的贷项和借项凭证。
• 交货和服务的开票。
• 取消开票交易。
• 定价功能。
• 折扣和返利。
• 将开票数据转移到财务会计FI。

开票与组织结构紧密集成，可以分配给销售组织、分销渠道和部门。

开票中的关键功能：

• 开票类型
• 匹配码
• 编号范围
• 阻止原因
• 显示开票清单
• 显示应开票清单

开票单据类型

为贷项凭证、借项凭证、发票或取消的交易创建开票单据。每个开票单据都有一个抬头和在其下的项目列表。开票单据通常由开票类型控制。

在开票单据抬头中，它包含以下常规数据：

• 开票日期
• 付款人识别号
• 开票价值
• 货币
• 合作伙伴识别号，如发货方、销货方等。
• 定价要素

在项目列表中，您应维护以下数据：

• 物料号
• 货物数量
• 体积和重量
• 单个项目的价值
• 单个项目的定价要素

在进行开票处理时，您创建、更改和删除开票单据，例如：发票、贷项凭证、借项凭证等。

开票处理还包括根据以下参考创建开票单据：

• 销售订单
• 交货
• 外部交易

您可以参考整个单据、单个项目或项目的局部数量。

可以按照以下方式创建开票单据：

• 当系统将应开票清单作为后台任务自动处理时。

• 通过从工作列表手动处理。

• 您还可以显式创建开票单据

开票单据的创建

使用事务码：VF01

转到物流 → 销售与分销 → 开票 → 开票单据 → 创建。

将打开一个新窗口，然后您可以输入开票类型、日期并输入您要创建的单据编号。点击保存。

• VF02 - 更改开票单据

• VF03 - 显示开票单据

• VF11 - 取消开票单据

• VF05 - 列出开票单据

SAP SD - 开票方法

开票方法决定您是否必须为每次交货创建发票，或者您是否想每月向客户发送一次发票。

您可以使用以下开票方法类型：

• 每个销售单据的个别开票。
• 多个销售单据的集体开票方法。
• 发票拆分，为一个或多个销售单据创建多个开票单据。

在个别开票方法中，您可以在系统中进行设置，为每个销售单据创建一个单独的开票单据。例如：每次交货一张发票。

在集体开票中，它允许您将不同的单据（如销售订单和/或交货）部分或全部组合到一个共同的开票单据中。

发票拆分允许您根据特定条件创建发票。

开票计划

SAP SD 中的开票计划定义为具有货物和服务的单独开票日期的计划，它不依赖于货物的交货。使用此开票计划，您可以按系统预先定义的定期时间间隔或特定日期对服务或产品进行开票。

根据业务交易，系统允许您处理任何类型的开票计划。开票计划有两种类型：

• 里程碑结算
• 定期开票

里程碑开票包括将总开票金额划分为在开票计划中定义的多个开票日期。当达到系统中定义的里程碑时，将根据项目成本或开票计划中预定义的金额向客户收费。里程碑开票通常用于长期项目。

定期开票包括按定期时间间隔收取账单金额。例如：假设您必须根据合同每月支付租金。系统可以根据时间表处理每月付款。定期开票计划通常用于以下类别：

• 对于服务，例如年度维护合同等。
• 用于租赁协议。
• 知识产权管理。

将开票计划分配给业务交易

在SAP系统中，您可以提及一个开票计划是否适用于业务交易中的所有产品，或者您可以根据需要为每个交易货物定义单独的开票计划。

请注意，您可以在SAP CRM系统中定义开票计划 - 客户关系管理 → 事务 → 基本设置 → 开票计划

您不能在SAP ERP系统中使用在SAP CRM系统中创建的开票计划。

收入科目确定

收入科目用于收入确认，并用于集成SAP SD模块和财务会计模块。根据开票单据到科目的情况，系统根据收入科目确定来确定正确的总账科目以过账收入。

配置收入科目确定：使用事务码：OVK5

OR

进入SPRO → IMG → 销售与分销 → 基本功能 → 帐户分配/成本核算 → 收入科目确定 → 检查与确定相关的主数据。

使用此功能，您可以定义：

• 物料的帐户分配
• 客户的帐户分配

选择其中任何一个并点击选择。

物料 - 帐户分配组 - 使用此选项，您可以将物料划分为不同的组，例如服务组和零售组。您可以在物料主数据MM01/MM02的“销售”→“销售组织2”视图中维护此信息。

客户 - 帐户分配组 - 使用此选项，您可以将客户划分为不同的组。例如：您可以将客户划分为国内客户和非国内客户或海外客户。您可以在付款方客户主数据（使用VD01/XD01/VD02/XD02）的“销售区域数据”选项卡下维护此信息。

要创建和显示收入科目确定的条件表：

进入SPRO → IMG → SD → 基本功能 → 帐户分配 → 帐户分配/成本核算 → 收入科目确定 → 定义收入科目确定的依赖关系 → 执行。

将打开一个新窗口，然后您可以选择与条件表相关的相关选项并点击选择。

以下T-Code可用于管理条件表

下一步是定义访问顺序和科目确定类型。

定义和分配科目确定流程：

• 第一步是定义和分配一个科目键，然后
• 总账科目的分配。

收入科目确定中的有用结构：

SAP SD - 信用管理

信用管理处理商品销售和稍后收款。客户的信用额度取决于付款方式和客户付款历史。商品付款基于基于业务交易的付款条件。

示例

假设一个客户的信用额度设置为10000，他下达了一笔价值6000的订单，付款期限为30天，折扣率为4%。如果在30天内付款，客户将获得4%的付款折扣。

为什么我们需要信用管理？

信用管理允许您通过为客户设置信用额度来降低信用风险。您可以获得有关单个客户或一组客户的预警。

信用管理的关键特性

根据您的信用需求，您可以根据不同的标准定义各种信用政策。这也允许您定义销售和分销系统中的关键点，在这些点上执行系统检查。

在处理订单时，系统允许代表获取客户信用详细信息。当客户即将达到其信用额度上限时，可以自动向客户发送电子邮件。贵公司中的信用代表可以选择快速准确地审查客户的信用状况，并决定是否延长信用额度。

信用管理的类型

信用管理有两种类型：

• 简单信用检查
• 自动信用检查

简单信用检查包括将客户信用额度与订单中所有项目和未清项目值的总和进行比较。

信用额度 = 未清项目值 + 当前销售订单的值

未清项目定义为已开具发票给客户但尚未收到付款的商品。您可以配置系统，以便在客户的信用额度超过时向客户发送警告消息。

自动信用检查还涉及检查未清项目和未清交货。如果信用额度已超过，由于与公司的良好付款历史，客户仍然可以下达订单。这可以定义为：静态和动态信用检查。

静态信用额度确定

检查组类型：销售、交货和发运。您可以在所有这些级别阻止订单。

风险类别 - 用于确定应给予客户多少信用。

• 高风险 - 低信用

• 低风险 - 高信用

• 中风险 - 中等信用

动态信用额度确定

它用于通过考虑一个期限来确定客户的信用额度：

• 未清凭证
• 未清交货
• 未清开票
• 未清项目
• 期限

如果期限定义为4个月，则系统将不会考虑这4个月内的这些凭证。

将公司代码分配给信用控制范围

SPRO → IMG → 企业结构 → 分配 → 财务会计 → 将公司代码分配给信用控制范围

将打开一个新窗口，然后您可以设置自动信用检查。

定义信用组

进入：SPRO → IMG → 销售与分销 → 基本功能 → 信用管理/风险管理 → 定义信用组

在SAP系统中定义了以下信用组：

• 销售订单信用组
• 交货信用组
• 发运信用组

SAP SD - 企业结构映射

企业结构代表现实世界中的业务结构。您可以根据需要将各种组织单元映射到企业结构，例如：客户端、分销渠道、部门、公司代码、销售办事处、发货点、装货点等。您可以将组织单元分配给单个模块（例如，公司代码可以分配给销售和分销模块）或多个模块。

客户端

客户端是一个独立的组织单元和法律单位。通用数据和多个表保存在客户端级别，用于多个组织结构。客户端在企业结构中位于顶级。您可以将多个公司代码分配给一个客户端。

公司代码

公司代码定义为组织中的独立法律单位。公司代码是在财务会计中创建的组织单元。在公司代码级别，您可以创建损益表和资产负债表。您可以将多个公司代码分配给一个客户端。

销售组织

销售组织用于分销产品和服务。您可以将一个或多个销售组织分配给一个公司代码。您可以将一个或多个工厂分配给销售组织，它不是唯一的，因此您可以将一个工厂分配给多个销售组织。销售组织可用于执行搜索条件以列出销售凭证以及创建交货和开票工作列表。您可以为每个销售组织提及销售和开票凭证的不同输出类型。

分销渠道

它被定义为一种媒介，用于向客户发送商品和服务。您可以将分销渠道分配给一个或多个销售组织。您可以根据公司的市场政策或内部组织设置分销渠道。您可以将一个分销渠道中的主数据用于其他分销渠道。您可以将销售办事处分配给分销渠道。

部门

部门定义为产品线或服务或物料的组合。您可以将部门分配给一个或多个销售组织。产品始终分配给一个部门。您可以将销售办事处分配给部门。有各种组织单元，如销售区域、仓库、交货点、发货点等，可以映射到一个或多个SAP模块。