每个销售人员都应该了解的 5 个 Salesforce 功能

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简介

Salesforce 是一个客户关系管理 (CRM) 平台，使组织能够管理其客户互动、销售流程和客户数据。它提供了一系列功能，帮助销售人员简化工作流程、自动化流程并跟踪客户互动。在本文中，我们将讨论每个销售人员都应该了解的五个 Salesforce 功能，以提高他们的生产力和达成更多交易。

Sales Cloud

Sales Cloud 是一个 CRM 平台，使销售团队能够管理其销售流程和客户数据。它提供了一系列功能，帮助销售人员管理潜在客户、跟踪其销售渠道并与团队成员协作。Sales Cloud 的一些关键功能包括：

潜在客户管理

销售人员可以使用 Sales Cloud 来管理其潜在客户并将它们转换为商机。他们可以跟踪潜在客户的状态，将其分配给团队成员，并根据其潜力对其进行优先级排序。

• 示例：销售人员可以使用 Sales Cloud 来管理其潜在客户并根据其潜力对其进行优先级排序。他们可以跟踪潜在客户的状态，并将其分配给团队成员以进行后续跟进。

商机管理

Sales Cloud 使销售人员能够管理其销售渠道并跟踪其商机的进展。他们可以跟踪商机的状态，将其分配给团队成员，并与团队成员协作以更快地达成交易

• 示例：销售人员可以使用 Sales Cloud 来管理其商机并跟踪其进展。他们可以与团队成员协作以识别潜在的障碍并提出克服这些障碍的策略。

协作

Sales Cloud 提供协作工具，使销售团队能够一起工作并共享信息。销售人员可以与团队成员共享潜在客户、商机和客户数据，这有助于他们更高效地工作并更快地达成交易。

• 示例：销售人员可以使用 Chatter 与团队成员协作并共享有关其潜在客户和商机的相关信息。他们可以寻求反馈、分享见解并获得同事的帮助。

Einstein Analytics

Einstein Analytics 是一种商业智能工具，使销售团队能够分析其销售数据并深入了解其销售业绩。它提供了一系列功能，帮助销售人员识别趋势、跟踪其 KPI 并做出数据驱动的决策。Einstein Analytics 的一些关键功能包括：

仪表盘

Einstein Analytics 提供预构建的仪表盘，使销售团队能够跟踪其 KPI 并深入了解其销售业绩。销售人员可以自定义这些仪表盘以满足其特定需求，并与团队成员共享。他们还可以从头开始创建新的仪表盘以跟踪特定指标。

• 示例：销售人员可以使用 Einstein Analytics 来跟踪其销售业绩并识别趋势。他们可以创建跟踪其渠道、收入和赢率的仪表盘，并用它来做出数据驱动的决策。

报表

Einstein Analytics 提供了一系列预构建的报表，使销售团队能够分析其销售数据并深入了解其业绩。销售人员可以自定义这些报表以满足其特定需求，并与团队成员共享。他们还可以从头开始创建新的报表以跟踪特定指标。

• 示例：销售人员可以使用 Einstein Analytics 创建一个报表，显示其商机按阶段的状态。

预测分析

Einstein Analytics 使用机器学习算法提供预测分析功能，帮助销售团队识别潜在的商机和风险。销售人员可以使用这些见解来优先考虑其潜在客户和商机，并专注于最有可能带来销售的商机。

• 示例：销售人员可以使用 Einstein Analytics 预测哪些潜在客户最有可能转换为商机。

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Sales Cloud Einstein

Sales Cloud Einstein 是一组内置于 Sales Cloud 中的人工智能 (AI) 功能。它使用机器学习算法来自动化任务、提供预测见解并增强用户体验。Sales Cloud Einstein 的一些关键功能包括：

潜在客户评分

Sales Cloud Einstein 使用机器学习算法根据潜在客户转换为商机的可能性对其进行评分。销售人员可以使用这些分数来优先考虑其潜在客户，并将精力集中在最有可能带来销售的潜在客户上。

• 示例：销售人员可以使用 Sales Cloud Einstein 根据其转换为商机的可能性为潜在客户评分。他们可以优先考虑高评分的潜在客户，并将精力集中在将其转换为销售上。

商机洞察

Sales Cloud Einstein 提供有关销售商机的健康状况的见解，这些见解基于过去的表现和参与度水平等因素。销售人员可以使用这些见解来识别潜在的风险并采取主动措施来预防它们。

• 示例：销售人员可以使用 Sales Cloud Einstein 识别有可能停滞的商机。他们可以采取主动措施（例如联系客户）来防止商机丢失。

自动化任务

Sales Cloud Einstein 可以自动化数据输入和潜在客户跟进等任务，从而释放销售人员的时间，让他们专注于更重要的任务，例如销售。销售人员还可以使用 Sales Cloud Einstein 来自动化工作流程，例如潜在客户分配和商机跟踪。

• 示例：销售人员可以使用 Sales Cloud Einstein 来自动化数据输入和潜在客户跟进等任务。

Pardot

Pardot 是一个内置于 Salesforce 的营销自动化工具。它使销售团队能够自动化其营销活动、跟踪客户参与度并生成潜在客户。Pardot 的一些关键功能包括：

潜在客户生成

Pardot 使销售团队能够通过各种渠道（例如电子邮件、社交媒体和登陆页面）生成潜在客户。销售人员可以使用这些潜在客户来建立其渠道，并将精力集中在最有可能带来销售的潜在客户上。

• 示例：销售人员可以使用 Pardot 通过电子邮件活动和社交媒体生成潜在客户。他们可以使用这些潜在客户来建立其渠道，并将精力集中在最有可能带来销售的潜在客户上。

潜在客户培育

Pardot 使销售团队能够通过目标营销活动培育其潜在客户。销售人员可以使用 Pardot 根据潜在客户的兴趣和行为向其发送个性化的电子邮件和内容。这有助于与潜在客户建立关系，并将其引导至销售阶段。

• 示例：销售人员可以使用 Pardot 根据潜在客户的兴趣和行为向其发送个性化的电子邮件和内容。这有助于与潜在客户建立关系，并将其引导至销售阶段。

营销分析

Pardot 提供了一系列分析工具，使销售团队能够跟踪其营销业绩并深入了解其客户。销售人员可以使用这些见解来改进其营销活动，并更有效地定位其目标。

• 示例：销售人员可以使用 Pardot 来跟踪其电子邮件活动的业绩，并识别哪些活动推动了最多的参与度和转化率。

Salesforce 移动应用程序

Salesforce 移动应用程序使销售团队能够在任何地方、任何设备上访问 Salesforce。它提供了一系列功能，使销售人员能够管理其账户、潜在客户和商机，并与团队成员协作。Salesforce 移动应用程序的一些关键功能包括：

账户管理

Salesforce 移动应用程序使销售人员能够在任何地方、任何设备上管理其账户。他们可以查看账户详细信息、更新账户信息并跟踪其销售目标的进展情况。

• 销售人员可以使用 Salesforce 移动应用程序在旅途中查看其账户详细信息并更新账户信息。

潜在客户管理

Salesforce 移动应用程序使销售人员能够在任何地方、任何设备上管理其潜在客户。他们可以查看潜在客户详细信息、更新潜在客户信息并跟踪其销售目标的进展情况。

• 示例：销售人员可以使用 Salesforce 移动应用程序在旅途中查看其潜在客户并更新潜在客户信息。

商机管理

Salesforce 移动应用程序使销售人员能够在任何地方、任何设备上管理其商机。他们可以查看商机详细信息、更新商机信息并跟踪其销售目标的进展情况。

• 示例：销售人员可以使用 Salesforce 移动应用程序在旅途中查看其商机并更新商机信息。