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法律研究每个人都应该了解的 CRM 术语
有效的 CRM 系统已被证明可以帮助企业获取和留住更多客户，同时满足他们的需求。他们通过人员、流程和合适的技术的结合来实现这一目标。CRM 软件使您能够了解和预测客户的特定需求，从而使您能够制定符合他们需求的业务计划。这是组织需要 CRM 软件的最重要原因之一。
CRM − 让我们从 CRM 的基础开始。CRM 是客户关系管理的缩写。CRM 软件有助于管理与新客户、现有客户和潜在客户的互动。将其视为一种沟通工具，如果使用得当，可以加速销售、营销和客户服务。
市场上的每个 CRM 解决方案都旨在提升销售和营销。但是，每个解决方案都有其自己的主要重点。例如，Pipe drive 是一款主要用作简化销售流程的出色沟通工具的 CRM 软件。但是，一些 CRM 拥有强大的 AI（人工智能）来扩展互动，例如自动将定制数据添加到电子邮件中。
仪表盘 − “仪表盘”是一个有用的组件，也是一个常见的 CRM 术语。这是您销售活动中正在发生的事情的高级摘要。仪表盘通常会提供诸如访问过您网站的潜在客户数量、需要跟进的联系人以及转化率或购买率等信息。
目标 − “目标”指的是您不太了解的人。他们通常是被购买或提供了联系信息，这需要进一步的研究。一旦您证明目标对您的产品或服务感兴趣，他们就变成了潜在客户。在某些 CRM 软件中，可能会使用“嫌疑人”或“潜在客户”等术语来代替“目标”。
潜在客户 − CRM 术语“潜在客户”在营销和销售领域广为人知。被验证为有您商品需求的潜在购买者被称为潜在客户。当员工在企业对企业 (B2B) 交易中提供公司联系信息时，就会发生这种情况。在企业对消费者 (B2C) 营销中，潜在客户是由个人提供的个人联系信息。
账户 − 指对公司、个人或群组记录的引用称为“账户”。它也可能适用于参与您的商业交易的任何公司或任何人。当收集和保存联系信息时，例如在进行交易时，就会创建账户（例如，消费者购买历史）。它们仍然可以用于未来的计划，并在需要重新检查记录时使用。
会计师在管理和跟踪所有公司活动方面发挥着至关重要的作用。
销售流程 − 在所有 CRM 术语中，这是最重要的一个。术语“销售流程”指的是将潜在客户转化为客户或向潜在客户销售的计划流程。将其视为销售人员遵循以达成交易的路线图。销售流程帮助销售人员增加销售额并改善客户关系。大多数 CRM（例如 Fresh sales）允许您调整或构建销售流程以适应您的特定业务模型。
销售预测 − 销售预测是对未来销售增长的预测或预测，基于市场趋势、以往收入、经济模式和其他变量。预测并不总是准确的，但它可以为您提供对预期情况的宝贵见解。许多 CRM 软件会跟踪销售预测并对其进行更新。
渠道 − “渠道”，通常称为销售渠道，是个人在销售流程中所处位置的直观表示。换句话说，它揭示了有多少潜在客户完成了您的销售漏斗，以及有多少潜在客户仍在流程中。大多数 CRM 软件允许您自定义此功能，但大多数渠道都有五个阶段。这些是在 CRM 术语中获取潜在客户、建立联系以及合格的潜在客户。
转化 − 当某人完成特定目标或目的时，例如填写您的联系表单或进行购买，这被称为“转化”。转化率是指转化为客户的总联系人的百分比。
订单管理 − 术语“订单管理”是指接收、安排、管理和履行产品购买请求的过程。发票、销售订单、采购订单、价格表和其他功能在集成的 CRM 订单管理软件中很常见。
工作流 − “工作流”系统是一种自动化软件，在达到目标后激活，并且可以根据结果自动更改自身。例如，一旦客户的账户全额支付，就可以配置一个流程来停止发送提醒电子邮件。工作流的形状和大小各不相同。
API − 术语“API”代表应用程序编程接口。API 是一组函数和指令，允许程序员将其他应用程序的功能或功能添加到他们自己的应用程序中。例如，可以将他们的 Gmail 帐户链接到 CRM 软件以自动执行任务，例如在预定的时间间隔发送电子邮件。“客户关系管理”是最常用的 CRM 术语之一。
CSV − 逗号分隔值 (CSV) 代表逗号分隔值。这是一种数据导出和导入文件格式。许多 CRM 使用 CSV 和 Excel 格式，但 CSV 是行业标准。
对象 − 这是一个广泛的术语，涵盖 CRM 中所有形式的数据，包括账户、任务、潜在客户、联系人等。
字段 − 每个对象中都存在“字段”。这些字段用于输入或保存联系信息。例如，名字、职位、电话号码、出生日期、首选联系方式和电子邮件都是字段。
细分或细分市场 − 联系人被分配到“细分市场”，即类别。这取决于诸如地理位置、性别、年龄组等因素。一些 CRM 可以根据预定义的规则集自动对您的联系人进行分类。您还可以更改它们以适合您的公司需求。
用户角色 − 这指的是您分配给使用您的 CRM 软件的员工的职责，以控制他们对信息的访问权限。您可以向某些员工授予完全访问权限，而向其他员工分配较低的角色（例如，销售团队只能访问联系人，而不是核心设置）。
发票 − 有时也称为寻求付款的发票，是由供应商向其客户发送的账单，以及提供的产品或完成的服务。在报价获得批准后，CRM 将使用原始草稿和报价详细信息视图自动将数据插入发票中。
报价 − 采购订单是公司发送给供应商的文书工作。这些订单允许以规定的价格和条款向客户供应产品。采购是一项具有法律约束力的协议，只有在双方同意的情况下才能修改。
日历提醒 − 用户可以使用日历功能建立和检查他们的日程安排。他们还可以安排约会和执行任务。用户可以设置日历提醒，并且弹出浏览器将提供有关即将发生的事件的时间、状态和主题等数据。
活动大众传播 − 营销活动旨在通过各种营销策略（分散在多种媒体上）来提高销售额。这通常是为了产生新的潜在客户，这些潜在客户随后可以转化为客户。品牌建设和客户参与是活动的其他一些目标。CRM 软件可以帮助计划、执行和监控活动。
通信功能 − CRM 具有聊天功能，允许两个或更多人实时通信。这可以在公共或私人的环境中完成。私人聊天室专为两个用户设计，但公共聊天允许任何 CRM 用户加入共享聊天室并参与对话。
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