Salesforce 自定义有多容易？

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Salesforce 因其自定义功能而广受欢迎。主要是因为它非常灵活、可定制、可靠且易于使用，因此 Salesforce 被频繁使用。然而，每个公司都有其使用 Salesforce 的流程、需求和方法。因此，Salesforce 不应该被当作一个即插即用的系统，购买后即可立即使用。相反，公司应该聘请 Salesforce 专家来配置、修改和实施该软件，以满足其需求。

选择 Salesforce 作为其 CRM 的企业经常需要帮助来确定最佳方法。组织必须在 Salesforce 配置和 Salesforce 自定义之间做出选择，以最大化 Salesforce 提供的众多功能。

客户与其他人一样，有不同的需求和愿望。客户希望感受到他们的体验是专门为他们量身定制的。25% 的客户表示个性化对其购买决策有重大影响，86% 的消费者承认个性化以某种方式影响了他们的选择。自定义在一般人群中很受欢迎，不仅仅是客户。

除了基于客户购买历史的个性化电子邮件和优惠之外，B2B 和 B2C 企业还在寻找超出通用大众生产平台的工具和服务。他们希望能够以易于使用的方式匹配其特定流程的解决方案。

Salesforce 自定义

Salesforce 自定义是指创建独特的软件，对其进行编码，并将其与外部程序集成，以向平台引入 Salesforce 系统中当前不可用的功能和工具。这种对 CRM 平台的自定义以适应特定的业务流程，需要在代码级别进行更改，从而影响其创建、功能和可扩展性。

可以自定义的三种 Salesforce 组件如下：

功能

考虑这样一种情况，客户希望将多步骤的定制流程集成到系统中，例如批准内容营销或税务评估。在这种情况下，客户可以选择修改现有的 Salesforce 功能和应用程序，以及开发全新的应用程序。

与外部提供商的集成

企业可以将公司流程系统、在线会计内部网、社交媒体平台、电子邮件服务、IT 服务管理和其他第三方应用程序与 Salesforce 集成。

用户界面

可以更改 Salesforce 服务的布局和外观。例如，客户可以使用公司颜色和徽标来开发其品牌，从而改善用户体验。

Salesforce 自定义有多容易？

可以通过以下步骤完成：

找到对象管理设置

自定义字段、页面设计和验证规则只是 Salesforce 提供的一些功能，使您可以自定义对象模型。根据您启用的 Salesforce 体验，这些调整可以在多个设置部分中找到。

管理用户字段访问权限

可以使用字段级安全性来限制用户对字段的访问权限。控制 Salesforce、自助服务界面和 Salesforce 客户门户中信息的布局和排列并编辑网页。字段级安全性与页面布局是预设的。

页面设计

在对象记录页面上，页面布局确定按钮、列、s 控件和相关列表的排列和显示方式。它们还有助于选择哪些字段是必填的、只读的和可见的。

与 Salesforce 自定义相关的优势

产出和收入的增加

Salesforce 修改减轻了内部利益相关者的负担，使他们能够专注于对业务扩展至关重要的任务。这可以提高公司的生产力、销售效率、客户满意度和留存率，从而提高收入。您可以通过认证的 Salesforce 咨询合作伙伴提高收入、确保业务的未来成功并提高生产力。

构建个性化的仪表盘和报表

借助 Salesforce 自定义服务，您可以设计独特的报表和 Salesforce 面板，以全面了解公司的运营和潜力。自定义报表提供了对销售流程价值、客户类别的有效性和销售区域有效性的更多见解。报表和仪表盘可以共享以进行分析、团队合作和更好的决策。

与其他系统的安排

由于自定义了 Salesforce 以与其他系统和其他业务应用程序交互，因此您的团队可以访问他们需要的所有数据，从而提高公司运营的效率。

简短的开发周期。

应用程序在时间敏感性方面有所不同。当需要立即满足特定需求时，等待应用程序的创意、生产和部署来解决该需求通常是不切实际的。App Cloud 使用简单、拖放的组件来快速开发必要的软件，并在几个小时内使其可用。

为个人用户记录类型使用自定义业务流程

借助记录类型，您可以为不同的用户提供不同的业务流程、下拉列表值和屏幕布局。

典型 Salesforce 自定义示例包括

创建和使用 Apex 类和 Apex 触发器、使用 CSS 更改页面布局、集成外部系统、开发 Visualforce 页面、在 Salesforce 内部创建基于代码的自定义自动化工作流、为预期税收和收入创建自定义流程、允许大批量操作处理大量数据以及使用 Vuforia 创建自定义电子邮件模板。

结论

Salesforce 致力于为大小企业提供必要的资源。Salesforce 的众多优势中最重要的是全面的 CRM 解决方案、增强的性能、严格的安全指南、适应性解决方案、开发系统以及特别创建的应用程序，这些应用程序能够实现尽可能广泛的 CRM 实用性。考虑到 Salesforce 提供的投资回报率与行业中最好的投资回报率相当，因此没有理由不尝试它。