CRM必备功能有哪些？

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CRM软件是一种管理公司与现有和潜在客户互动的方法。它利用对过去与客户互动的分析来改善客户关系，重点关注客户留存，并最终推动收入增长。

对于企业来说，在潜在客户成为实际客户之前和之后跟踪他们至关重要。任何被忽视或未跟踪的小细节都可能导致客户留存失败。CRM系统应该足够智能，能够向企业通知客户数据和状态，并且易于一目了然地理解。CRM系统应该能够管理人员和流程，并对客户业务有全面了解。

联系人管理

现有的客户必须能够添加到CRM系统中。这些客户可以被重新定位用于追加销售和交叉销售，以及保持联系。细分客户需要全面了解客户之前使用过的服务。这是确定是否对客户进行交叉销售或生产客户想要的商品的关键信息。</>

即使公司决定推出新产品、策略或方案，过去客户也是最重要的。客户通常是新业务的良好来源，因为他们熟悉该行业，并且通常对提供的服务感到满意。

潜在客户管理

CRM系统应该能够跟踪尚未成为客户的用户。我们称之为业务线或潜在客户。除非并且直到您拥有潜在客户，否则很难扩展业务。即使大量客户已经加入或正在使用该服务，潜在客户也决定了公司前进的方向。CRM系统应该能够跟踪潜在客户并根据他们的偏好对其进行分类。一些潜在客户的转化率很高，而另一些则很低。但是，由于CRM系统上的关键数据记录，即使是转化率低的潜在客户也可能是未来和/或其他产品和服务的有趣选择。

因此，CRM中的任何与潜在客户相关的元素都不应被忽视。

联系人与潜在客户的转移

在任何公司中，客户都将始终由一个拥有许多成员的团队来处理。有时，一个人将无法满足客户的所有需求。在这种情况下，必须将客户发送给合适的团队成员。人性使企业难以应对这种情况。任何成员都会感到有义务

赢得并留住他们的客户。但是，有时如果客户被分配给负责的员工，以便客户获得最佳服务，这对企业来说是最好的选择。归根结底，每个人都以公司的最大利益为重。

CRM系统应该简化与公司其他成员共享联系人与潜在客户的操作。以便不会遗漏任何客户，相关人员应从CRM系统收到实时通知。将电子邮件或短信系统与CRM系统集成是一个好主意。

轻松创建和分配任务

是的，将潜在客户或客户分配给其他团队成员更简单。团队的其他成员经常被要求为客户执行特定任务。在这种情况下，CRM系统应该能够识别成员，并且成员应该能够提供有关为响应客户请求而应采取的确切措施的详细说明。代表成员发送了一封详细的电子邮件，以及一份简短的摘要。

活动管理

大多数CRM系统都强调客户留存，而忽略了业务方面。目前，它可能还不是CRM系统的一个关键组成部分，但了解最初吸引客户的活动的具体细节至关重要。它评估客户的期望以及客户获取服务的渠道，并利用这些知识来做出关于吸引和留住客户的决策。

报告

CRM系统应该提供从潜在客户到客户生命周期的广泛见解，但它还应该包括潜在客户在成为客户之前必须经历的精确阶段或管道。CRM系统应该显示潜在客户总数、每个阶段的潜在客户以及成员在持续客户后续方面的表现的摘要的全面视觉表示。

活动和销售分析

CRM系统必须在分析方面表现出色的一个领域。每个潜在客户、客户、活动和任务都应该能够从CRM系统获得完整的报告。这些报告应该以各种形式提供，包括PDF和Excel。每个报告都应该包含有关阶段、流程和性能的具体详细信息。报告可能不仅限于潜在客户和客户。在任何CRM系统中，有关团队成员的报告都应该易于阅读和下载。

当销售代表能够通过移动设备访问CRM工具时，他们的工作效率提高了15%。销售代表会讨厌被束缚在一个只能通过笔记本电脑访问的CRM系统上，尤其是在他们的工作需要出差的情况下。如今，大多数CRM系统都允许销售人员使用平板电脑和智能手机等移动设备登录；请确保您正在考虑的系统也具备此功能。

营销自动化集成

最后但并非最不重要的是，您的营销和销售平台必须协同工作。毕竟，“客户关系管理”的核心概念是在其整个生命周期内提供每个潜在客户和客户的全面视角。营销自动化和客户关系管理（CRM）之间的脱节可能会导致机会的浪费。

文档存储

团队成员可以使用文档存储选项将所有与工作相关的文档保存在CRM中。这些文档随时随地可供所有人使用。通常，与销售相关的文档数量会随着客户数量的增加而增加。海量数据最终会导致混乱、信息丢失和糟糕的客户服务。

虽然一些CRM公司提供了文档排序功能，但它们都以自己独特的方式实现。有些只是有一个通用部分，其中保存所有类型的文件，这对于小型企业来说已经足够了。其他一些公司，例如Hub Spot CRM，则更进一步，允许用户将特定于每个联系人的文件直接附加到每个联系人。这对于拥有大量员工的大型企业尤其重要。

CRM软件还可以包括其他功能，例如通知系统、移动应用程序和文档管理系统。但是，每个CRM系统，无论大小，都必须包含上述功能。对于企业来说，拥有一个满足其特定需求的CRM至关重要。总的来说，企业使用CRM系统来改善与客户的沟通和互动。

许多客户从企业获得服务后便将其遗忘，但企业有责任让客户感到重要。CRM系统是这个生态系统的重要组成部分。