什么是CRM实施计划？

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当您选择部署CRM系统时，您的公司将能够使用大量新功能。如果您的公司仍在没有CRM系统的情况下运营，那么从销售人员到项目经理再到客户服务代表，每个人都在努力提高工作效率。客户关系管理不再是一种选择，而是一种需求！

什么是CRM实施？

CRM实施通常是指注册新系统、迁移大量数据以及安装一系列新应用程序。但是，选择合适的CRM平台，用正确的客户数据（和其他CRM数据）填充它，并在实施后提供有效的CRM培训并不总是那么容易。有CRM实施专业人员，您的公司可以从聘用一位专业人员中受益。但是，这不是必需的，对于预算紧张的小企业来说，这可能代价高昂。

CRM技术与用户的复杂程度一样复杂，用户采用水平和程度各不相同。希望这篇文章能向您展示一种CRM部署策略，从长远来看，它可以为您节省时间和金钱。毕竟，强烈的想法会带来良好的结果，而这种CRM实施策略也不例外。

适当的CRM部署对您的业务的影响

CRM项目规划对您的组织产生各种影响。拥有全面的CRM实施策略意味着您将节省时间，拥有最准确和最重要的数据，并让您的整个团队在同一页面上并使用相同的数据。

• 节省寻找新的CRM提供商的时间 - 在CRM部署方面，第一步是选择合适的CRM平台。网上有大量的信息和评论，大多数CRM系统都提供免费试用版或版本。如果您采取此步骤，您将能够更快地启动和运行CRM系统，并减少入职流程，这可能会为您节省资金。

• 充分利用您的CRM信息 - 如果CRM系统像协调良好的机器一样，那么CRM数据就是保持CRM系统运行的引擎燃料。不正确的CRM数据可能会对您的组织产生重大负面影响，导致客户困惑、销售团队效率低下以及总体上CRM用户感到困惑。在实施CRM之前，确保您的数据是干净的：删除任何重复的联系人或过时或不准确的信息。

• 为您的CRM用户提供最佳的CRM工具 - 您必须考虑谁将作为最终用户使用此CRM软件。您的销售经理和销售代表的名字是什么？您的营销部门叫什么名字？还是您的客户服务代表？最好的CRM具有所有这些领域的功能，并且它们通过确保每个团队成员都能与其他人进行良好的沟通来影响您的组织。

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CRM实施步骤

CRM实施不必花费一百万美元或花费一年时间才能启动并运行。网上有很多CRM实施策略，我们的分步指南基于CRM行业中最新的可用信息。无论您是初创企业、小型企业还是希望将CRM和ERP软件结合起来的大公司，这些CRM实施策略无疑都将增强您的采用能力。冰。

定义您的策略

ScienceSoft产品组合中每个成功的CRM项目都始于制定合理的策略。它概述了CRM的目标、它将涵盖的业务领域（销售、营销和客户服务）以及它将支持的流程。

如果实现简化和自动化的销售流程以及提高销售成果是一项高度优先的任务，您可以从销售CRM设置开始。如果您实现了相关的销售KPI，可以将营销或客户服务解决方案添加到您的销售CRM中。

如果您已准备好进行重大的数字化转型以及构建全新的销售、客户服务和营销流程，您也可以同时为所有三个公司部门安装CRM系统。但是，您需要将这些系统结合起来并建立协作流程，才能充分利用您的安装、更深入地了解客户数据并改善部门间沟通。这不是您自己的IT团队可以处理的过程；因此，寻求CRM开发团队的帮助至关重要。

规划实施计划

创建项目计划需要将CRM项目分解成可管理的部分，并设定具体期限。以下是CRM实施项目阶段的高级概述：CRM咨询包括检查您当前的业务需求并定义具有满足这些需求的功能的CRM解决方案。在此过程中，还会规划必要的更改和集成。

数据清理和迁移包括在将公司数据从旧版CRM或其他系统（例如电子表格）迁移到新的CRM解决方案之前，验证其准确性和完整性。

自定义CRM创建和定制包括使用点击工具或代码修改您的CRM解决方案。自动流程、定制报表和仪表板、自动批量记录更改、用于内部使用的自定义应用程序以及CRM与其他系统的连接都是定制的示例（例如，ERP、电子商务网站、DMS）。

测试是查找CRM系统中的缺陷并确保其功能满足标准的过程。部署是将准备好的CRM解决方案投入生产的过程。用户培训的目的是通过向用户讲解CRM功能以及如何有效地使用它来提高用户采用率。

监控CRM的性能、修复系统故障以及微调CRM功能和流程以满足不断变化的业务或用户需求，都是实施后支持的示例。

评估风险

不可能预测每个CRM实施的绊脚石，但是根据我的经验，我可以列出最普遍的绊脚石，例如 -

超出时间和预算

即使您知道需要实施哪些CRM功能以及需要自动化哪些业务流程，在没有技术团队帮助的情况下，也很难估计项目的持续时间。如果您的需求不断变化，并且您需要在每个版本中添加大量升级，则项目可能会很快偏离轨道。

因此，我强烈建议使用CRM顾问来确定项目的范围和时间。他们将收集您的公司需求，帮助将其映射到CRM功能，并提供可靠的项目估算。

预算也可能很困难，因为在估计总支出时，您可能会忽略许多隐藏的支出。由于复杂的CRM的平均成本很高（例如，Salesforce部署约为250,000美元），因此在进行预算预测时必须非常谨慎。

请务必包括产品的成本（用于销售、客户支持和营销）及其版本，以及CRM用户的数量以及每次部署活动的成本（例如，咨询、定制等）。

用户不想使用不方便的CRM

无论CRM功能多么强大和有用，如果它对您的员工来说不方便，他们就不会充分利用它。为了使CRM更易于用户使用并得到广泛采用，请对员工对先前CRM系统的担忧进行调查，并以此为基础开发一个新的CRM系统。

学习曲线陡峭

为用户提供功能丰富的CRM始终是一个问题，因为他们需要立即掌握所有这些功能。由于用户采用率非常重要，因此至关重要的一点是从一开始就让用户参与到项目中，从创建UI原型开始，并在每个CRM功能准备好后对其进行迭代培训。此外，建议配备专门的CRM管理员，以便用户在遇到任何技术问题时可以求助于他们。