预测度量和分析

您可以使用预测度量来分析财务数据，并帮助组织调整其年度目标和指标，使公司的绩效与不断变化的业务需求保持一致。

您需要定期更新预测以跟上变化。然后，您可以将最新的预测与财年剩余期间的预算进行比较，以便公司能够做出必要的调整以满足业务变化。

在财年的任何时间，您可以计算以下内容 -

预测达成率%

预测达成率%是指迄今为止您已花费的预测总和的百分比，即

预测达成率% = 年初至今实际总和/年初至今预测总和

预测未支出余额

预测未支出余额是指在实际支出后的预测总和剩余部分，即

预测未支出余额 = 年初至今预测总和 – 年初至今实际总和

预算调整

预算调整是指组织根据预测需要进行的预算总和调整（增加或减少）。

预算调整 = 预测未支出余额 - 未支出余额

如果结果值为正，则需要增加预算。否则，可以将其调整用于其他目的。

创建预测达成率度量

您可以按如下方式创建预测达成率度量 -

预测达成率:= IF([年初至今预测总和], [年初至今实际总和]/[年初至今预测总和], BLANK())

创建预测未支出余额度量

您可以按如下方式创建预测未支出余额度量 -

预测未支出余额:=[年初至今预测总和]-[年初至今实际总和]

创建预算调整度量

您可以按如下方式创建预算调整度量 -

预算调整:=[预测未支出余额]-[未支出余额]

使用预测度量分析数据

按如下方式创建Power Pivot表 -

• 将“月份”从“日期”表添加到“行”。

• 将“预算总和”、“年初至今预算总和”、“年初至今实际总和”、“预算达成率%”和“未支出余额”度量从“财务数据”表添加到“值”。

• 在“财政年度”上插入切片器。

• 在切片器中选择FY2016。