费率差异和数量差异

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您已经学习了如何创建年度化人均成本和员工总数的指标。您可以使用这些指标来创建费率差异和数量差异指标。

• 费率差异指标计算货币差异的哪一部分是由人均成本差异引起的。

• 数量差异指标计算货币差异有多少是由员工人数波动驱动的。

创建预算费率差异指标

您可以按以下步骤创建预算费率差异指标：

VTB Rate:=([Budget Annualized CPH]/12-[Actual Annualized CPH]/12)*[Actual Total Head Count]

创建预算数量差异指标

您可以按以下步骤创建预算数量差异指标：

VTB Volume:=[VTB Total Head Count]*[Budget Annualized CPH]/12

使用预算差异指标分析数据

创建 Power PivotTable 如下：

• 将“日期”表中的“财政季度”和“财政月份”字段添加到“行”中。
• 将“实际年度化人均成本”、“预算年度化人均成本”、“预算费率差异”、“预算数量差异”、“预算总差异”指标添加到“值”中。
• 将“日期”表中的“财政年度”字段和“账户”表中的“子类别”字段添加到“筛选器”中。
• 在“财政年度”筛选器中选择 FY2016。
• 在“子类别”筛选器中选择“人员”。
• 将“行标签”筛选为“财政季度”值 FY2016-Q1 和 FY2016-Q2。

您可以在上面的 PivotTable 中观察到以下内容：

• 显示的“预算总差异”值仅适用于“子类别 - 人员”。

• 对于“财政季度”FY2016-Q1，“预算总差异”为 4,705,568 美元，“预算费率差异”为 970,506,297 美元，“预算数量差异”为 -965,800,727 美元。

• “预算费率差异”指标计算出 970,506,297 美元的“预算总差异”是由人均成本差异引起的，-965,800,727 美元是由员工人数差异引起的。

• 如果您将“预算费率差异”和“预算数量差异”相加，您将得到 4,705,568 美元，与“子类别 - 人员”的“预算总差异”返回的值相同。

• 同样，对于“财政季度”FY2016-Q2，“预算费率差异”为 1,281,467,662 美元，“预算数量差异”为 -1,210,710,978 美元。如果您将“预算费率差异”和“预算数量差异”相加，您将得到 70,756,678 美元，这是 PivotTable 中显示的“预算总差异”值。

创建同比费率指标

您可以按以下步骤创建同比费率指标：

YoY Rate:=([Actual Annualized CPH]/12-[Prior Year Actual Annualized CPH]/12)*[Actual Total Head Count]

创建同比数量指标

您可以按以下步骤创建同比数量指标：

YoY Volume:=[YoY Actual Total Headcount]*[Prior Year Actual Annualized CPH]/12

创建预测费率差异指标

您可以按以下步骤创建预测费率差异指标：

VTF Rate:=([Forecast Annualized CPH]/12-[Actual Annualized CPH]/12)*[Actual Total Head Count]

创建预测数量差异指标

您可以按以下步骤创建预测数量差异指标：

VTF Volume:=[VTF Total Head Count]*[Forecast Annualized CPH]/12

使用预测差异指标分析数据

创建 Power PivotTable 如下：

• 将“日期”表中的“财政季度”和“财政月份”字段添加到“行”中。

• 将“实际年度化人均成本”、“预测年度化人均成本”、“预测费率差异”、“预测数量差异”、“预测总差异”指标添加到“值”中。

• 将“日期”表中的“财政年度”字段和“账户”表中的“子类别”字段添加到“筛选器”中。

• 在“财政年度”筛选器中选择 FY2016。

• 在“子类别”筛选器中选择“人员”。

• 将“行标签”筛选为“财政季度”值 FY2016-Q1 和 FY2016-Q2。

创建预测预算费率差异指标

您可以按以下步骤创建预测预算费率差异指标：

Forecast VTB Rate:=([Budget Annualized CPH]/12-[Forecast Annualized CPH]/12)*[Forecast Total Headcount]

创建预测预算数量差异指标

您可以按以下步骤创建预测预算数量差异指标：

Forecast VTB Volume:=[Forecast VTB Total Head Count]*[Budget Annualized CPH]/12

使用预测预算差异指标分析数据

创建 Power PivotTable 如下：

• 将“日期”表中的“财政季度”和“财政月份”字段添加到“行”中。

• 将“预算年度化人均成本”、“预测年度化人均成本”、“预测预算费率差异”、“预测预算数量差异”、“预测预算总差异”指标添加到“值”中。

• 将“日期”表中的“财政年度”字段和“账户”表中的“子类别”字段添加到“筛选器”中。

• 在“财政年度”筛选器中选择 FY2016。

• 在“子类别”筛选器中选择“人员”。

• 将“行标签”筛选为“财政季度”值 FY2016-Q1 和 FY2016-Q2。