RPA操作指南

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我们知道每个企业都有独特的运营系统，每个商业活动也是如此。但是，如果您的流程涉及重复的计算机相关任务，那么由RPA机器人提供支持的完整自动化解决方案可能非常适合。RPA使您可以将所有工作和数据保留在内部，从而降低成本并提高产量。

以下是适合自动化的商业领域和办公职能列表。我们与其他公司最主要的区别在于，我们将与您一起确定最适合使用RPA进行转型的流程，并帮助您排除现有系统化流程的进一步考虑。

RPA流程

在过去的10年中，该行业严重依赖自动化技术。然而，RPA技术最近在确保可用性的同时达到了非凡的复杂程度，并且在Covid-19大流行期间，其益处更为显著。它已经发展成为不仅仅是帮助自动化常见和简单的IT活动的工具。随着RPA的发展并结合机器学习和人工智能(AI)等其他发展（ML），正在研究新的机遇。

以下是RPA流程在各个阶段可能如何处理的一些示例：

• 组织阶段 - RPA流程或实施的组织阶段要求组织安排和列出每个将由RPA自动化的操作。在准备这些操作时，务必确保这些操作是例行的、基于规则的等等。此过程的最后阶段将涉及安装RPA，并将有明确的时间表。

• 开发阶段 - 此第二阶段正在创建自动化流程，该流程先前已在规划阶段达成一致。由于需求本身是在规划过程中指定的，因此此步骤将大大减少压力并快速实施。

• 测试阶段 - 这是最重要的阶段。在此步骤中，我们测试在第一阶段和第二阶段建立和开发的自动化。测试运行将使我们能够发现和纠正开发过程中可能发生或可能未发生的任何意外更改或问题。

• 维护和支持阶段 - 维护和支持阶段是流程的最后一步，它确保软件定期更新并被其客户或服务无任何问题地使用。这有时会受到IT团队或RPA专家的保护。此策略的另一个优点是可以快速修复故障。

RPA需求量大的运营领域

银行

• 银行账户信息检索

• 服务与产品信息和服务请求

• 标准会计

• 运营会计

• 实时报告

• 预算编制

保险

• 保费和保单信息

• 索赔处理

• 保单审批

旅游

• 旅游咨询

• 购票

• 获取乘客信息

金融

• 接收供应商发票

• 自动分配账单

物流

• 订单跟踪和状态

• 付款更新

• 库存状态

医疗保健

• 处理病历

• 索赔流程

• 病人协助账户管理

• 计费

• 分析和报告

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成功使用RPA

有一些混合点，RPA可以成功地用于处理实施过程。RPA可以在各种点成功地用于管理实施过程，包括：

利用流程挖掘和内部访谈获取洞察

可以通过与当前操作员的访谈来了解流程，但是仅依赖这种方法是不建议的。

• 成本高昂 - 访谈需要时间进行。

• 容易出错 - 人们容易受到多种认知偏差的影响，并且记忆有缺陷。

一种策略是将访谈数据与任务/流程挖掘分析相结合。为了了解真实的流程流程，企业可以使用流程挖掘技术分析其日志。进行任务挖掘的企业还将员工操作的视频片段添加到日志数据中。当然，这些服务提供商也会立即从这些视频资产中删除任何非公开个人信息 (NPPI)。

简化和改进现有流程

流程变化受到市场力量和法规的双重影响。即使自上而下的精益或六西格玛计划有时会改进它们，但这些计划是有限的且成本高昂。因此，大多数流程都有很大的改进空间。

以美国基于传真的医疗保健系统为例。据包括Vox在内的许多媒体报道称，由于数字医疗记录的构建方式不兼容多个机构，美国医院据报道被迫通过传真或手工递送纸张来传输患者信息。

因此，建议在继续进行RPA实施之前寻找流程改进，因为它们可能包括：

• 流程简化

• 使其更清晰将减少所需的编程和审计工作量。

• 更大的客户群

选择AI/ML服务提供商以寻求帮助

尽管RPA非常适合自动化基于规则的流程，但使用RPA自动化更难的活动（包括从文档中提取数据）可能会出现问题。虽然RPA提供商可以提出编程此功能的策略，但由于这不是他们的核心专业领域，因此他们的建议不一定是最实用的建议。关注您尝试解决的特定问题的AI/ML服务提供商是有意义的。

AI/ML服务提供商可以加速的几种常见的RPA用例包括：

• 使用API自动化账单处理非常简单，几乎无需人工干预。

• 文档数据提取是一项流行的RPA任务，并且在该领域拥有专业知识的ML提供商提供了具有竞争力的解决方案。

验证您的响应

测试的重要性怎么强调都不为过。我们经历了三个不同的RPA类别。例如，对于支持的自动化，即使是用户系统中的微小差异，例如某些用户使用MacBooks，甚至是不同的屏幕分辨率，也可能导致意外错误。在试点之前，需要彻底检查每个关键情况。使用历史数据可以帮助使测试更逼真。

启动试点

• 定义试点的目标，包括任何与自动化或准确性相关的目标（例如，正确处理的发票比例）（例如，无需人工干预即可完成的案例）。

• 启动实时试点 - 流程管理团队每天都会审查机器人输出的随机样本。

• 详细分析试点研究的结果，同时考虑输入的复杂性和特性。只有在满足既定目标时，才能认为试点成功。

上线

利用现有团队帮助您建立新的、由机器人驱动的流程的治理。例如，提供维护措施，以在流程发生变化时保持机器人的运行。

• 明确职责和职能。

• 设计应急计划 - 如果实施后必须更改RPA解决方案，则制定应急计划将很有帮助。即使大多数情况下不需要这样的策略，做好准备以防万一也是有益的。

• 与所有相关方共享新流程。

• 分析结果 - 为评估项目的有效性，流程挖掘工具可以跟踪机器人的性能并衡量整个部署过程中的自动化水平。

• 衡量节省，评估结果并为未来的RPA尝试提供信息。

结论

自动化流程 自动化重复性任务，这些任务否则需要人工干预或体力劳动，使它们更容易完成。在部署RPA之前，务必考虑对上述业务的影响。必须根据公司的标准操作程序选择正确的工具，然后才能进入RPA流程阶段。RPA方法包括四个阶段：规划、开发、测试和维护。公司在成功完成这四个阶段后将使用RPA。企业必须完成这些少量但至关重要的任务才能取得成功；只有这样，RPA才能产生预期的结果。