Salesforce Lightning：CRM 设计的未来

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简介

客户关系管理 (CRM) 是现代企业运营中至关重要的一个方面。随着客户成为每个企业的中心，管理他们的互动和体验对于确保长期成功至关重要。Salesforce 作为领先的云端 CRM 软件提供商，二十多年来一直处于 CRM 技术的最前沿。

2014 年，他们推出了 Salesforce Lightning，这是其 CRM 平台的新用户界面。Lightning 旨在提供更现代、更直观的用户体验，同时增强平台的功能。从那时起，Lightning 已经成为 CRM 设计的未来，采用它的企业正在享受更简化、更高效的工作流程带来的好处。

Salesforce 的历史

Salesforce 由 Marc Benioff、Parker Harris、Dave Moellenhoff 和 Frank Dominguez 于 1999 年创立。当时，Benioff 离开了他在 Oracle 的工作，希望创建一种全新的 CRM 软件，这种软件将完全基于云端。该公司的使命是“使企业软件民主化”，使其更容易获得，并让各种规模的企业都能负担得起。

Salesforce 迅速获得关注，并因其对 CRM 的创新方法而闻名。2003 年，他们推出了 AppExchange，这是一个用于与 Salesforce 集成的第三方应用程序的市场。这使得企业能够根据其特定需求自定义其 CRM 软件，而无需从头开始构建所有内容。

多年来，Salesforce 一直在不断扩展其产品，在其平台上添加新产品和功能。他们还收购了几家公司，包括 ExactTarget、Demandware 和 Tableau，以扩大其能力并改进其产品。

CRM 设计的演变

自 Salesforce 早期以来，CRM 设计已经取得了长足的进步。当该公司首次推出时，其界面相对简单且实用。它旨在为用户提供访问客户数据并帮助他们管理与客户的互动。虽然这比传统的本地 CRM 软件有了很大的改进，但它仍然远非完美。

随着时间的推移，Salesforce 开始在其平台上添加更多功能。他们还开始更多地投资于设计，认识到更直观、更友好的界面对其长期成功至关重要。2013 年，他们聘请了著名的设计师和技术专家 John Maeda 领导他们的设计团队。Maeda 的影响可以在该公司对设计和用户体验的 renewed focus 中看到。

Salesforce Lightning 的功能

Salesforce Lightning 是 Salesforce 平台的全面改造，为用户提供了更现代、更直观的界面。

Lightning 的一些主要功能包括：

可自定义的首页

Lightning 首页是完全可自定义的，允许用户创建个性化的仪表板，以便快速访问他们最需要的信息。用户可以添加和删除组件（例如图表、表格和列表），以创建满足其特定需求的仪表板。

看板视图

看板视图是在 Salesforce 中可视化数据的一种新方法。它为用户提供了一个基于卡片的界面，允许他们将记录在列之间拖放。这对于管理任务或项目特别有用，因为它提供了一种更直观的方式来跟踪进度。

增强型搜索

增强型搜索是 Salesforce Lightning 的另一项功能，它提供了改进的平台内搜索功能。它允许用户使用自然语言搜索记录、文件和其他信息，从而更容易找到所需内容。此外，增强型搜索提供的结果会根据用户的过去行为和偏好进行个性化，使其更加高效和直观。

Lightning 应用构建器

Lightning 应用构建器允许用户创建自定义应用程序，而无需编写代码。它提供了一个拖放界面，允许用户添加和配置组件（例如图表、表格和表单），以创建满足其特定需求的自定义应用程序。

Lightning 体验

Lightning 体验是 Salesforce 的新用户界面，旨在提供更现代、更直观的体验。它包括诸如上下文悬停之类的功能，用户可以通过将鼠标悬停在记录上查看有关记录的其他信息，以及拆分视图，允许用户并排查看两条记录。

Lightning 组件

Lightning 组件是可重用的构建块，可用于创建自定义应用程序和页面。它们在整个平台上提供一致的外观和感觉，并且可以用于创建与 Salesforce 平台无缝集成的自定义功能。

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein 是该公司的 AI 平台，已集成到 Lightning 中。它根据用户的数据为用户提供见解和建议，帮助他们做出更明智的决策。

Salesforce Lightning 的优势

使用 Salesforce Lightning 为您的企业带来许多好处。

以下是一些最重要的优势：

改进的用户体验

Lightning 用户界面旨在比以前的界面更直观、更易于使用。这使得用户更容易浏览平台并快速找到所需信息。

提高效率

Lightning 的可自定义首页、看板视图和其他功能允许用户更有效地工作，减少完成任务所需的时间并提高生产力。

更好的数据洞察

Salesforce Einstein 根据用户的数据为用户提供见解和建议，帮助他们做出更明智的决策。这可以带来更好的业务成果和更高的收入。

增加定制化

Lightning 应用构建器和 Lightning 组件允许用户创建自定义应用程序和页面，而无需编写代码。这增加了平台的灵活性，并允许企业根据其特定需求定制平台。

更好的集成

Lightning 的现代架构和开放 API 使其更容易与其他系统和平台（例如营销自动化工具和 ERP 系统）集成。这提高了整个组织的数据可见性并简化了工作流程。

现实世界的例子

许多企业已经采用了 Salesforce Lightning，并看到了新界面的好处。

以下是一些企业如何使用 Lightning 改进其运营的现实世界示例：

Groupon

Groupon 是一个全球电子商务市场，将客户与本地企业联系起来。他们使用 Salesforce Lightning 来管理其销售和营销运营，使他们能够跟踪客户互动、分析数据并改进其营销工作。

美国红十字会

美国红十字会是一个非营利组织，提供救灾和其他人道主义服务。他们使用 Salesforce Lightning 来管理其捐赠者关系，使他们能够跟踪捐赠、与捐赠者沟通并分析数据以改进其筹款工作。