CRM 安全中您绝不应该忽视的错误有哪些？

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为什么这么多 CRM 项目都失败了？在过去十年里，我们研究了 200 多家不同行业的组织的客户忠诚度计划，包括成功的和不成功的，以寻找答案。根据调查结果，CRM 失败是因为大多数高管根本不知道自己在做什么，更不用说它需要花费多少成本或需要多长时间了。试着问你五位经理如何定义 CRM。正确的答案是，CRM 将公司流程与客户计划联系起来，以随着时间的推移提高客户忠诚度和收入。

作为企业主，您可以将上述技术问题委托给开发人员。但是，您可能会犯其他错误，从而危及您的 CRM 安全。我们将向您展示如何避免这些错误并纠正它们。最后，我们将讨论一个实用的 CRM 安全风险管理解决方案。

CRM 安全中的错误

以下是我们不应该忽视的 CRM 安全中通常会犯的错误：

不愿使用 CRM

最常见的错误是公司没有实施和使用 CRM。令人惊讶的是，有多少拥有 100 多名员工的组织尚未实施 CRM。CRM 的优势很多，在当今市场上，没有理由找不到经济实惠、现代且易于实施的 CRM。

未能定义 CRM 的必要性

当公司选择 CRM 时，最常见的错误是他们没有明确说明他们需要从系统中获得什么。这使得无法充分比较系统。他们更有可能根据不太重要的因素做出决定，例如他们是否听说过该系统、以前是否使用过它或是否使用过同一供应商的软件。当这种情况发生时，他们选择的系统可能过于复杂或无法满足他们的需求。做出错误的决定时，CRM 未能得到正确使用，最终导致的问题多于解决的问题。这需要花费更长的时间，但感觉列出您需要的东西，然后根据该列表对系统进行评分（理想情况下，优先考虑最重要的功能）是最佳方法。最终，您将拥有一个清晰的候选名单。大多数 CRM 现在都提供免费试用期，允许您对候选名单进行测试，并找出哪个系统适合您和您的团队。

过于复杂的业务目标

我在企业在 CRM 方面犯的最常见错误是使他们的需求过于复杂，结果限制了采用率。当执行团队专注于 CRM 需要什么（报告等）并且忽略了谁将使用该工具以及它是否真的能帮助他们更聪明、更好、更快地销售时，尤其如此。始终建议以销售人员为中心开始，并首先确保他们将从使用您的 CRM 中获益。

夸大开箱即用功能

公司经常购买 CRM 软件，期望它能够“开箱即用”。当使用一些 Excel 电子表格就足够时，他们却在 CRM 上花费大量资金。现实情况是，“开箱即用”的功能是未来发展的基础。为了确保您选择了正确的 CRM，请确保您的短期、中期和长期目标与平台明确一致，并且您已选择了一款适合您业务的 CRM 以满足您的长期计划。

如果您花时间根据您的目标和成功衡量标准选择一个适合您公司的 CRM，那么您将来就不需要再寻找另一个 CRM 了。

没有销售团队所需的信息

人们在选择 CRM 时犯的最常见错误是未能及早考虑他们需要收集的确切数据，以及 CRM 如何支持和发展他们的业务。企业必须考虑大局和 CRM 的潜在用途，而不仅仅是他们现在需要什么。许多企业认为 CRM 仅仅是一种“销售”工具，但所有潜在客户都通过其营销部门与公司开始互动。

忘记销售团队面临的问题

最常见的错误是选择一个组织性过强但不能帮助销售人员更快、更聪明地工作的 CRM。原因之一是 HubSpot CRM 是专为销售人员设计的，为他们提供工具以更好地了解他们的机会。

CRM 作为一款软件

CRM 是一种很棒的资源，但它不会自动处理您的所有任务或解决您的所有问题。它为您的公司提供了一套实现某些目标的工具，您的团队有责任充分利用这些工具。当您部署新的 CRM 时，您将不得不改变您的思维方式以及您的工作文化。

对销售人员的访问权限不足

向您的销售人员提供过多的数据访问权限可能很危险。您应该检查销售团队是否可以通过多余的报告访问数据。一些企业将报告视为数据泄露的原因而将其忽略，但它们至关重要。

英特尔安全分析表明，内部原因（如不诚实的员工）导致了 43% 的数据丢失。根据一项研究，被盗数据的两种主要类型是客户和员工信息。

基于角色的访问是现代 CRM 安全解决方案的一个组成部分。充分利用这些模块来让销售人员访问他们所需的报告。您甚至可以将这些报告的数据输出量限制为仅所需的内容。

此外，如果员工开始生成与其部门无关的报告，系统应提醒管理层。

CRM 安全风险管理系统

在本博文的最后一部分，让我们讨论一个强大的 CRM 安全风险管理系统的最重要的方面。它们如下：

• 确定您公司的 CRM 安全目标、策略和程序。

• 识别和分析 CRM 系统的安全威胁和弱点。

• 制定并实施 CRM 安全策略。

• 跟踪 CRM 安全计划并进行必要的调整。

• 为教育员工，制定并实施 CRM 安全意识和培训计划。

在进行组织变革之前实施 CRM

在建立以客户为中心的业务之前实施 CRM 技术是最严重的错误。如果一家公司想要与其更有利可图的客户建立更牢固的关系，则必须首先重新设计关键的面向客户的业务运营，例如客户服务和订单履行。仅仅有一个策略是不够的。

只有在组织及其流程（职位描述、绩效衡量、奖励制度、培训计划等）重新构建以更好地满足客户的需求后，CRM 实施才能取得成功。

评估当前的部门、产品和地理结构也很重要。高管们经常忽视在投资 CRM 技术之前对内部结构和系统的更改需求，认为 CRM 主要影响面向客户的活动。