关键绩效指标

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关键绩效指标 (KPI) 是衡量业务目标的可量化指标。KPI 的示例如下：

• 组织的销售部门使用 KPI 来衡量每月毛利润与预计毛利润。

• 会计部门衡量每月支出与收入以评估成本。

• 人力资源部门衡量每季度的员工流失率。

• 业务专业人员经常使用组合在一起的 KPI 业务记分卡，以快速准确地获取业务成功的历史摘要或识别趋势。

KPI 是一种包含以下活动的沟通形式：

• 根据组织的目标确定 KPI。

• 监控和报告 KPI。

• 随着组织的发展和/或组织目标的变化而更改 KPI。

上面给出的第二个和第三个目标可以通过 Power View 实现。KPI 包括基础值、目标值/目标和状态。

基础值

基础值由计算字段定义，该字段解析为一个值。计算字段表示该表或矩阵该行中项目的当前值。例如，给定期间的销售总额、利润等。

目标值

目标值（或目标）由计算字段定义，该字段解析为一个值，或由一个绝对值定义。当前值相对于此值进行评估。这可能是以下之一

• 所有行都应达到的固定数字。例如，所有销售人员的销售目标。

• 可能对每一行都有不同目标的计算字段。例如，组织中按部门划分的预算（计算字段）。

状态

状态是值的视觉指示器。在 Power View 中，您可以编辑 KPI，选择要使用的指示器以及触发每个指示器的值。

识别 KPI

KPI 分析中第一步也是最重要的一步是识别有效监控组织中所需趋势的 KPI。这需要完全理解目标，并需要分析师与负责实现目标的人员之间建立适当的沟通渠道。

有很多 KPI 可供选择，但监控的成功取决于正确选择与目标相关的 KPI。KPI 因组织而异，也因部门而异。只有当它们导致绩效改进时，它才是有效的。

您可以使用 SMART 标准评估 KPI 的相关性，即 KPI 应是 **S**pecific（具体的）、**M**easurable（可衡量的）、**A**ttainable（可实现的）、**R**elevant（相关的）和 **T**ime-bound（有时限的）。换句话说，所选的 KPI 应满足以下标准：

• KPI 反映您的 **S**pecific（具体）目标。

• KPI 使您能够 **M**easure（衡量）实现该目标的进展。

• 定义 KPI 的目标在现实中是 **A**ttainable（可实现的）。

• KPI 针对的目标与组织 **R**elevant（相关）。

• 您可以设置一个 **T**ime-frame（时间框架）来实现目标，以便 KPI 显示与剩余时间相比，目标有多近。

定义的 KPI 需要定期评估以了解其随着时间的推移的相关性。如果需要，需要定义和监控不同的 KPI。KPI 可能需要随着时间的推移进行编辑。只有这样，您的 KPI 监控才会与当前组织的需求相关。

在数据模型中定义 KPI

确定 KPI 后，您可以在数据模型中定义它们并将它们添加到 Power View 报表中以显示设定目标的状态。您可以执行以下任一操作：

• 在数据模型中定义 KPI 并将它们用作 Power View 中的字段以将其可视化。

• 在 Power View 中定义和/或编辑 KPI。

您将在本节中学习如何在数据模型中定义 KPI。您将在下一节中学习另一种方法。

假设您想监控组织中销售产品的销售人员的销售目标。目标是确定达到销售目标的最佳绩效者。您可以继续如下定义 KPI：

• **基础值** - 每个销售人员的销售额的当前值。

• **目标值/目标** - 目标值对所有销售人员都是固定的，以便能够比较销售人员。假设销售目标为 3500。

• **状态** - 状态将以图形显示，以便轻松确定与目标值相比的基础值的状态。

在数据模型中定义 KPI 如下：

• 考虑两个数据表 - SalesPerson 和 Sales。
• 使用字段 SalesPerson ID 在两个数据表之间创建关系。

要设置基础值，您需要一个销售额的计算字段。

• 单击 Power Pivot 窗口中的数据视图。
• 单击“**销售额**”列底部的单元格
• 在公式栏中键入以下 DAX 公式。

总销售额:=SUM([销售额])

• 单击 Excel 窗口。
• 单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。
• 单击“计算”组中的“KPI”。
• 从下拉列表中选择“新建 KPI”。

将出现“**关键绩效指标 (KPI)**”对话框。

• 在 KPI 基础字段 (值) 框中选择“总销售额”。

• 在 KPI 状态下，执行以下操作：

  • 在“定义目标值”下，选择“绝对值”，并在框中键入 3500。

  • 在“定义状态阈值”下，将表示百分比的垂直条调整为 40 和 80。

  • 在“选择图标样式”下，选择第一个选项。

• 单击“确定”。

要在数据模型中检查 KPI，请执行以下操作：

• 单击 Power Pivot 窗口。
• 选择图表视图。

“**总销售额**”显示为“销售”数据表中的 KPI 字段。

Power View 中 KPI 的可视化

创建 Power View 工作表以可视化您已定义的 KPI。

您将在 Power View 字段列表的“销售”表中观察到以下内容：

• “总销售额”字段是 KPI，并由图标 表示。

• 三个 KPI 参数 - 值、目标和状态显示为“总销售额”KPI 下的字段。

• 从“销售”表中选择三个字段 - 值、目标和状态。

• 从“销售人员”表中选择字段“销售人员”。

默认情况下会出现表格可视化。

三个 KPI 参数显示为表格中的列，其中“状态”列根据相应的值显示图标。

在 Power View 中编辑 KPI

您还可以通过值而不是百分比来定义 KPI 阈值。要修改已定义的 KPI“总销售额”，请按以下步骤操作：

• 单击功能区上的“**POWERPIVOT**”选项卡。

• 单击功能区上的“**计算**”组中的“**KPI**”。

• 从下拉列表中选择“**管理 KPI**”。

• 将出现“管理 KPI”对话框。

• 单击“**KPI - 总销售额**”。

• 单击“编辑”按钮。

将出现“**关键绩效指标 (KPI)**”对话框。

• 在“定义状态阈值”下，将垂直条调整为 1500 和 3000。
• 保留其余的早期选项，然后单击“确定”。

在“管理 KPI”对话框中单击“关闭”。

Power View 显示一条消息，指示数据模型已更改。单击“确定”。

您可以看到状态图标反映了更改的阈值

在 Power View 中定义 KPI

您可以从 Power View 工作表本身定义 KPI。假设您在数据模型中没有计算字段“总销售额”。您可以从 Power View 本身创建它。

• 创建一个新的 Power View 工作表。

• 单击功能区上的“**POWERPIVOT**”选项卡。

• 单击功能区上的“计算”组中的“计算字段”。

• 从下拉列表中选择“新建计算字段”。

将出现“计算字段”对话框。

填写如下所示的计算字段详细信息，然后单击“确定”。

计算字段“总销售额”出现在 Power View 字段列表的“销售”表中。

您可以将其识别为计算字段，因为它以计算器 图标显示。

现在，您可以使用此计算字段从 Power View 定义 KPI。

• 单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。
• 单击功能区上的“计算”组中的“KPI”。
• 从下拉列表中选择“新建 KPI”。

将出现“关键绩效指标 (KPI)”对话框。

• 在 KPI 基础字段 (值) 框中选择“总销售额”。

• 在 KPI 状态下，具有以下选项：

  • 在“定义目标值”下，选择“绝对值”，并在框中键入 3500。

  • 在“定义状态阈值”下，将表示百分比的垂直条调整为 40 和 80。

  • 在“选择图标样式”下，选择第一个选项。

• 单击“确定”。

“**总销售额**”显示为 KPI，由图标 表示，其三个 KPI 参数 - 值、目标和状态作为其下的字段。

Power View 中带有 KPI 的美观报表

您可以使用 Power View 创建带有 KPI 的销售绩效美观报表，如下所示：

• 创建一个包含字段“销售人员”、“总销售额”和“总销售额状态”的表格。

• 单击 Power View 中表格下方的位置。

• 创建一个包含字段“销售人员”、“总销售额”和“总销售额目标”的表格。

• 将可视化切换到“100% 堆叠条形图”。

• 单击 Power View 中表格旁边的位置。

• 创建一个包含字段“销售人员”、“地区”、“总销售额”和“总销售额状态”的表格。

• 将可视化切换到“卡片”。

• 将字段“地区”拖动到“按磁贴排序”。

• 为 Power View 报表键入标题 - “销售绩效”。

调整表格、100% 堆叠条形图和卡片的大小，以便于直观显示。

观察到在 Power View 中，您可以如下所示描绘结果：

• 带有 KPI 状态图标的表格。

• 100% 堆叠条形图显示相对于目标实现的百分比。您还可以注意到它提供了所有销售人员绩效的清晰比较。

• 卡片可视化显示销售人员的 KPI 状态以及他们所属的地区。您可以交互式地滚动浏览磁贴以显示不同地区的成果，这将为评估区域绩效提供空间。