Microsoft Dynamics CRM - 表单

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在过去的两章中，您学习了创建新实体、创建新记录以及CRM中可用字段的类型。在本章中，您将学习如何在CRM表单中添加新字段。

在上一章学习的11种数据字段类型中，您将在您的雇主实体中使用三种类型的字段：选项集（下拉菜单）、多行文本和日期时间。选项集字段将用于存储雇主类型，多行文本将用于存储雇主的简短描述，日期时间字段将用于存储公司成立日期。注意：您的表单上已经有一个名为“名称”的字段，它是单行文本类型。

在表单上添加字段

步骤 1 - 点击顶部功能区按钮，然后点击设置选项。在“自定义”部分点击自定义选项（请参阅下面的屏幕截图）。

步骤 2 - 现在点击“自定义系统”选项。

这将打开 DefaultSolution 窗口。您将在后面的章节中学习更多关于 CRM 解决方案的内容，但现在您将使用默认的 CRM 解决方案。

步骤 3 - 从左侧面板展开“实体”选项。

步骤 4 - 从展开的实体中，选择“雇主”。这将在右侧窗口打开实体的详细信息。从左侧面板展开“雇主”选项，您将能够看到表单、视图、图表、字段以及其他几个选项。

步骤 5 - 点击“字段”。这将打开一个网格，显示在创建此实体时默认包含的所有字段。

步骤 6 - 点击“新建”按钮。在新打开的窗口中，输入以下详细信息：

显示名称 - 雇主类型

名称 - 此字段将根据您选择的显示名称自动填充。但是，如果您想更改它，您可以这样做。

数据类型 - 选项集。一旦您选择数据类型为“选项集”，它将显示“选项”面板。点击加号(+)图标将创建一个新的选项集项，默认标签为“项”，默认值为100,000,000。您可以更改此项的标签，以添加四个表示雇主类型的选项：私营、政府、跨国和公共。

步骤 7 - 点击顶部功能区的“保存并关闭”。您已成功创建“雇主类型”字段。

步骤 8 - 与您刚刚添加“雇主类型”字段的方式类似，请根据以下屏幕截图的描述添加另外三个字段：

员工人数 - 这将是一个整数字段。

成立日期 - 这将是一个日期时间字段。

雇主描述 - 这将是一个多行文本字段。

步骤 9 - 现在将这些新字段添加到雇主表单中。为此，在“雇主”实体下，点击左侧导航中的“表单”。这将显示两个名为“信息”的表单。默认情况下，CRM 创建两个表单 – 主表单和移动快速表单。点击“主”表单。

步骤 10 - 您可以在右侧的“字段资源管理器”面板中看到新添加的字段。

步骤 11 - 将这些字段拖放到“常规”选项卡中。

步骤 12 - 点击“保存”，然后点击“发布”。

步骤 13 - 您现在可以使用更新后的字段创建雇主记录。导航到 CRM 首页 → 销售 → 雇主 → 新建。这次打开的新表单将包含您在本节中添加的所有新字段。您可以填写一些详细信息，然后点击“保存并关闭”。

结论

在本节中，我们学习了使用 CRM 表单以及如何通过在其中放置各种类型的字段来自定义它们。我们还学习了如何在任何表单上添加任意数量的字段，并根据业务需求使用各种选项卡和部分来排列它们。