工作流流程

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CRM 中的工作流允许您自动化 CRM 内的简单和复杂业务流程。您可以使用 CRM 的开箱即用功能创建工作流，也可以使用 .NET 代码编写自定义工作流来实现复杂的工作流。工作流流程在后台或实时运行，并且可以选择需要用户输入。

工作流可以基于特定条件触发，也可以由用户手动启动。在内部，CRM 工作流使用 Windows Workflow Foundation 实现。在本章中，我们将学习有关配置工作流的信息。

配置工作流包含以下主要部分（按顺序）：

• 配置工作流将在其上运行的实体
• 配置工作流是同步运行还是异步运行
• 配置工作流将在其上运行的消息（事件）
• 配置工作流将在其上运行的范围
• 配置工作流的阶段和步骤（操作）

同步/异步工作流

创建工作流时，您将看到“在后台运行此工作流（推荐）”选项，该选项决定工作流是实时（同步）运行还是在后台（异步）运行。

通常，建议在后台运行工作流，因为它们会在系统资源可用时使用这些资源。但是，您始终可以将实时工作流切换到后台工作流，反之亦然。

工作流消息

工作流可以注册在特定事件上，如下所示：

• 创建记录时
• 记录状态更改时
• 分配记录时
• 记录字段值更改时
• 删除记录时

工作流范围

工作流允许您设置工作流将在其上运行的范围。以下是受支持的工作流范围：

工作流步骤

CRM 中的工作流是一系列步骤的组合，工作流将遵循这些步骤。您甚至可以将这些步骤划分为逻辑阶段。CRM 工作流支持以下步骤：

工作流示例

在此示例中，我们将创建一个简单的在后台运行的工作流，以将任何新创建的联系人记录分配给特定用户，然后向客户发送欢迎电子邮件。

步骤 1 - 转到设置 → 流程。

步骤 2 - 点击新建。

步骤 3 - 在“创建流程”窗口中，输入以下详细信息：

流程名称 - 新客户工作流（可以是您想要的任何名称）

类别 - 工作流

实体 - 联系人（这将是您正在创建工作流的实体。在我们的例子中是联系人）

在后台运行此工作流（推荐） - 选中此选项，因为我们正在创建后台异步工作流。最后，点击确定。

步骤 4 - 在“新建流程”窗口中，输入以下详细信息：

激活为 - 流程

范围 - 用户

开始时 - 创建记录

点击添加步骤 → 分配记录。

步骤 5 - 您将看到一个新的步骤添加到工作流中。在此步骤中，我们将指定应将所有创建的联系人分配给的用户。将步骤名称输入为将记录分配给团队。分配选项将默认为我们正在创建工作流的实体（在本例中为联系人）。点击查找图标。

步骤 6 - 在查找窗口中，选择您想要的任何用户。您甚至可以选择要将记录分配到的特定团队。点击添加。

步骤 7 - 通过点击添加步骤 → 发送电子邮件添加另一个步骤。在此步骤中，我们将配置向客户发送电子邮件。

步骤 8 - 将添加一个新的步骤。将其名称输入为向客户发送电子邮件。点击设置属性。

步骤 9 - 在下一个配置电子邮件的窗口中，执行以下操作：

发件人 - 点击发件人字段。在右侧面板上，选择拥有用户和用户。点击添加 → 确定。

收件人 - 点击收件人字段。在右侧面板上，选择联系人和联系人。点击添加 → 确定。

主题 - 输入相关的主题。

正文 - 输入相关的正文内容。

步骤 10 - 点击保存，然后点击激活。

步骤 11 - 在随后出现的“流程激活确认”弹出窗口中，点击激活。

步骤 12 - 转到联系人选项卡并创建新的联系人。保存记录以创建新的联系人后，您将看到“所有者”字段设置为您在工作流中配置的用户。此外，如果您点击“活动”选项卡，您将看到为此联系人创建了一个电子邮件活动。这确认工作流已成功运行。

工作流与插件

工作流和插件都可用于扩展和自动化 CRM 功能。在许多情况下，这两种方法可以互换使用。例如，如果您有向客户发送电子邮件的简单需求，则可以通过插件或工作流来实现。

那么，如何在创建工作流和插件之间进行选择呢？以下列表尝试解释这一点：

• 尽管插件和工作流都可以用于运行同步和异步逻辑，但通常建议将插件用于同步逻辑，而将工作流用于异步逻辑。

• 通常，为了实现复杂的业务逻辑，插件优于工作流。当您希望实现相对简单的功能（例如发送电子邮件、分配用户等）时，首选工作流。

• 插件需要使用代码开发，而工作流可以直接由业务用户配置，而无需任何工作流知识。

• 工作流可以按需运行。因此，如果存在用户希望手动运行某些逻辑的需求，则工作流将是更好的选择。

• 从性能影响来看，在请求频率更高的场景中，同步插件提供的性能（和吞吐量）优于实时工作流。

结论

本章向我们介绍了 CRM 的一项非常重要的功能——工作流。我们首先了解了同步/异步工作流、消息、范围、步骤，最后查看了创建和运行工作流的实际示例。最后，我们看到了工作流和插件之间的区别。