Microsoft Dynamics CRM - 搜索

Microsoft Dynamics CRM 是一款庞大的产品，多年来发展显著。该产品附带了许多开箱即用的功能，这些功能内置于系统中。您无需编写任何代码即可使用这些功能。其中一项重要的开箱即用功能是 CRM 的搜索功能，因为它支持高级查询和过滤功能。

快速搜索

默认情况下，CRM 中每个实体的网格视图都支持使用右上角的搜索栏进行快速搜索功能。以下是联系人实体上快速搜索的屏幕截图。

您可以尝试输入类似“Robert”的搜索字符串，它将返回所有匹配的记录。

您可以在搜索关键字前添加 *（星号）以执行通配符搜索。

注意 - 使用 Microsoft Dynamics CRM 的 Web 客户端版本时，快速搜索始终搜索所有活动记录，而不管所选视图如何。

您可以自定义快速搜索（例如自定义任何其他视图）以修改筛选条件、配置排序、添加视图列、添加查找列和更改其他属性。

高级搜索

高级搜索允许您搜索 CRM 中任何实体的记录。它是 CRM 开箱即用功能中最强大、最实用的功能之一。高级搜索图标显示在 Microsoft Dynamics CRM 的顶部功能区栏上，无论您位于哪个屏幕。

单击“高级查找”图标以打开“高级查找”窗口。此窗口将允许您选择要搜索记录的实体，应用筛选和分组条件，并将高级查找视图保存为个人视图。

让我们举个例子。假设您想搜索所有 FirstName 包含 Robert 且已离婚的联系人。为此 -

步骤 1 - 从“查找”下拉列表中选择“联系人”。此下拉列表将包含系统中存在的所有实体。

步骤 2 - 输入如下面的屏幕截图所示的搜索条件。您可以添加任意数量的搜索查询参数。您甚至可以使用组参数对这些条件进行分组。例如，如果您想搜索所有名字为 Robert 或 Mark 的联系人，您可以添加两个搜索条件并使用 GroupOR 对它们进行分组。

步骤 3 - 单击“结果”按钮。它将在新选项卡中显示匹配的记录。

步骤 4 - 您还可以通过单击“编辑列”来编辑您希望在搜索结果中看到的列。例如，我们当前的网格仅包含两列 - 全名和办公电话。但是，如果您希望在此网格中添加一列电子邮件 ID，则可以使用此选项。

保存自定义视图

在此阶段，如果您想保存此搜索条件以及筛选器和已编辑的列，可以通过单击“保存”按钮来执行此操作。保存后，您可以在该实体页面上使用此保存的视图。

例如，假设作为客户主管，您服务于两种类型的客户：普通客户和高级客户。因此，您可以使用这些相应的类别创建高级筛选器，并将它们保存为“分配给我的普通联系人”和“分配给我的高级联系人”。然后，您可以直接从联系人实体页面快速访问这些视图，而无需每次使用系统时都执行快速搜索或高级查找搜索。