Excel 数据透视表 - 简介

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对于数据透视表新手来说，首先了解数据透视表非常重要。本章将介绍数据透视表的定义、名称由来、在 IT 行业的普及、关键指标、数据透视表的优势、数据透视表的类型、数据和格式以及数据透视表中的实时数据。

在信息技术中，数据透视表是一个易于阅读的、通常为单页的实时用户界面，以图形方式显示组织或部门关键绩效指标的当前状态（快照）和历史趋势，以便能够一目了然地做出即时且明智的决策。

数据透视表的名字来源于汽车仪表盘。在您的车辆引擎盖下，可能有数百个影响车辆性能的过程。您的仪表盘使用可视化效果总结了这些事件，让您可以安心地专注于安全驾驶。类似地，业务数据透视表用于轻松查看和/或监控组织的绩效。

数字数据透视表的概念源于 20 世纪 70 年代对决策支持系统研究。业务数据透视表在 20 世纪 80 年代首次开发，但由于数据刷新和处理方面的问题，它们被搁置了。在 20 世纪 90 年代，信息时代加快了步伐，数据仓库和联机分析处理 (OLAP) 使数据透视表能够充分发挥作用。然而，直到关键绩效指标 (KPI) 的兴起以及 Robert S. Kaplan 和 David P. Norton 的平衡记分卡的引入，数据透视表的使用才变得流行。如今，数据透视表的使用已成为决策过程中的重要组成部分。

在当今的商业环境中，趋势是朝着大数据发展。管理和提取所有这些数据的实际价值是现代企业成功的关键。精心设计的数据透视表是一种卓越的信息管理工具。

数据透视表 – 定义

Stephen Few 将数据透视表定义为“显示实现一个或多个目标所需的最重要信息的视觉显示，它完全适合单个电脑屏幕，因此可以一目了然地进行监控”。

目前，数据透视表可以定义为一种数据可视化工具，它显示指标和关键绩效指标 (KPI) 的当前状态，简化复杂的数据集，为用户提供对当前性能的即时了解。

数据透视表将数字和指标整合在一个屏幕上。它们可以针对特定角色进行定制，并显示部门或整个组织的指标。

数据透视表可以是静态的，用于一次性查看，也可以是动态的，显示屏幕背后数据变化的整合结果。它们也可以制作成交互式的，在一个屏幕上显示大型数据的各个部分。

数据透视表关键指标

数据透视表的核心在于监控所需的关键指标。因此，根据数据透视表是针对整个组织还是针对销售、财务、人力资源、生产等部门，所需显示的关键指标会有所不同。

此外，数据透视表的关键指标还取决于接收者（受众）的角色。例如，高管（CEO、CIO 等）、运营经理、销售主管、销售经理等。这是因为数据透视表的主要目标是实现数据可视化以进行决策。

数据透视表的成功通常取决于为监控而选择的指标。例如，关键绩效指标、平衡记分卡和销售业绩数据可能是业务数据透视表中的合适内容。

数据透视表优势

数据透视表允许管理人员监控组织中各个部门的贡献。为了监控组织的整体业绩，数据透视表允许您捕获并报告来自组织每个部门的特定数据点，从而提供当前业绩的快照以及与早期业绩的比较。

数据透视表的优势包括：

• 绩效指标的直观呈现。

• 能够识别和纠正负面趋势。

• 效率/低效率的衡量。

• 能够生成显示新趋势的详细报告。

• 能够根据收集的数据做出更明智的决策。

• 战略与组织目标的一致性。

• 所有系统总体的即时可见性。

• 快速识别数据异常值和相关性。

• 与运行多个报告相比，综合数据可视化节省了时间。

数据透视表的类型

数据透视表可以根据其效用分类如下：

• 战略型数据透视表
• 分析型数据透视表
• 运营型数据透视表
• 信息型数据透视表

战略型数据透视表

战略型数据透视表支持组织任何级别的管理人员进行决策。它们提供数据的快照，显示业务的健康状况和机遇，重点关注高层级的绩效和预测指标。

• 战略型数据透视表需要定期和静态的数据快照（例如，每日、每周、每月、每季度和每年）。它们不需要每时每刻都在不断变化，只需要在指定的时间间隔进行更新。

• 它们只描绘高级别数据，不一定提供详细信息。

• 它们可以是交互式的，以便在单击按钮的情况下比较大型数据集并提供不同的视图。但是，在这些数据透视表中不必提供更多交互式功能。

以下屏幕截图显示了一个高管数据透视表的示例，显示了目标和进度。

分析型数据透视表

分析型数据透视表包含更多上下文、比较和历史记录。它们侧重于分析所需数据的各个方面。

分析型数据透视表通常支持与数据交互，例如深入了解底层细节，因此应该是交互式的。

分析型数据透视表的示例包括财务管理数据透视表和销售管理数据透视表。

运营型数据透视表

运营型数据透视表用于持续监控运营。它们的设计通常与战略型或分析型数据透视表不同，重点监控不断变化的活动和事件，这些活动和事件可能需要立即引起注意和响应。因此，运营型数据透视表需要始终提供实时和最新的数据，因此应该是动态的。

运营型数据透视表的示例可能是支持系统数据透视表，显示有关服务工单的实时数据，这些服务工单需要主管对高优先级工单立即采取行动。

信息型数据透视表

信息型数据透视表仅用于显示数字、事实和/或统计数据。它们可以是静态的或动态的，包含实时数据，但不是交互式的。例如，机场的航班到达/起飞信息数据透视表。

数据透视表数据和格式

数据透视表所需的数据取决于其类别。数据的首要前提是它应该相关、无错误、最新，如果需要则为实时数据。数据可能来自各种不同的来源和格式（电子表格、文本文件、网页、组织数据库等）。

数据透视表上显示的结果必须真实、准确且恰当。这一点至关重要，因为数据透视表上的信息将导致决策、行动和/或推论。因此，除了显示的数据外，选择的显示媒介同样重要，因为它不应在数据描绘中产生错误印象。重点应该放在数据可视化的能力上，这将明确地展示结论。

数据透视表中的实时数据

如本章前面所述，数据仓库和联机分析处理 (OLAP) 使得能够立即使用实时数据刷新动态数据透视表。它也使设计数据透视表的人员无需依赖组织的 IT 部门即可获取数据。

因此，数据透视表已成为从高层管理人员到普通用户的最热门媒介。