Salesforce - 仪表盘

仪表盘比报表提供更深入的见解，因为它结合了来自多个报表的的数据，并显示汇总结果。同时查看多个报表可以灵活地快速组合它们的结果。此外，仪表盘中的摘要有助于我们更快地决定行动计划。仪表盘可以包含图表、图形和表格数据。

现在让我们看看创建仪表盘的步骤。

步骤 1

在 Salesforce 首页的左侧菜单栏中，点击“仪表盘”按钮。现在，点击“新建仪表盘”，将会出现以下窗口。填写名称和描述。

步骤 2

接下来，我们将组件添加到仪表盘。组件是图形对象，它们使用颜色等视觉指示器呈现汇总或表格数据。在本例中，我们添加了如下所示的两个组件。

选择“按阶段划分的商机金额”报表，并将其显示为折线图。

同样，我们选择另一个要添加的组件。选择报表“所有时间转换的潜在客户”，如下所示。

步骤 3

在此步骤中，我们可以看到这两个组件都显示在仪表盘中。我们可以调整组件大小以获得更好的可见性。并且还有更多空间可以添加其他组件。