Salesforce - 数据导入

在本节中，我们将学习如何在 Salesforce 中导入数据。Salesforce 提供了一个强大的数据操作平台。我们可以插入、查看、编辑和删除相关数据，前提是拥有正确的用户权限。有时，我们需要一次性将大量记录添加到相应的 Salesforce 对象中。这些记录很可能来自其他来源。传入数据的格式必须与 Salesforce 对象期望的格式匹配。

导入功能可用于来自四个来源的 CSV 文件结构。这些来源包括 CSV、Outlook CSV、ACT! CSV 和 Gmail CSV。在下面的示例中，我们将使用普通的 csv 文件将数据导入到 Salesforce 平台。

导入过程分以下三个步骤进行：

步骤 1

导航到 **设置首页 → 数据 → 数据导入向导**。将打开一个页面，其中包含有关如何使用向导的说明。需要注意的最重要的一点是记录限制，它限制了每次导入的记录数量，最多为 50000 条。单击 **启动向导** 按钮开始导入过程。将出现以下屏幕，提示我们选择可以导入数据的对象类型。

我们在上述屏幕中选择 **账户** 和 **联系人**，然后单击 **下一步**。

步骤 2

在此步骤中，我们选择包含要导入数据的文件。此外，我们还可以选择 **添加新记录** 或 **更新现有记录** 或两者兼而有之。我们选择添加新记录，如下所示。

我们还选择用于将现有记录与传入记录匹配的字段。为此，我们从下拉菜单 **按账户匹配** 中选择账户名称和站点，然后单击 **下一步**。

步骤 3

这是导入开始之前的最后一步。在此步骤中，我们执行一项非常重要的任务，即将传入的字段名称与 Salesforce 字段的列名称进行匹配。尽管 Salesforce 会自动匹配大多数字段名称，但仍然可能存在一些需要手动匹配字段名称的情况。如下所示，我们有一些未映射的字段需要进行映射。成功完成映射后，单击 **下一步**，导入过程将开始。