Salesforce - 定义共享规则

在本章中，我们将讨论如何在 Salesforce 中定义共享规则。虽然我们可以通过组织范围设置和角色层次结构管理对不同对象和记录的访问，但我们也会遇到需要例外情况的情况。我们需要向特定用户授予对特定数据的访问权限，而这些用户由于其角色而无法访问所需数据。例如，当用户只能访问当前案例详细信息时，查看案例历史记录。在这种情况下，我们可以借助共享规则。通过这种机制，我们创建一个公共组，该组将容纳所有需要此类例外情况的用户，然后向该组添加共享规则。

创建共享规则的步骤

在本节中，我们将讨论创建共享规则的步骤。步骤如下所示

步骤 1

创建一个公共组，其中包含需要特定访问权限的用户。转到链接路径，**设置首页 → 用户 → 公共组 → 新建组**。我们需要填写所需详细信息。还可以选择需要使用共享规则的用户组。保持“使用层次结构授予访问权限”选中，以便此层次结构中列出的其他用户可以继承访问权限。点击“保存”。

步骤 2

现在我们为上述公共组创建共享规则。转到链接路径 **设置首页 → 安全 → 共享设置**。从“管理以下对象的共享设置”的下拉列表中，选择“活动”。

然后在活动共享规则下，点击“新建”按钮。提供新共享规则的详细信息，如下所示。我们选择一个条件，以便授予对记录的访问权限，这些记录的“活动名称”字段值为“camp_x”。

因此，现在新创建的公共组下的所有用户都将获得对活动对象的那些记录的访问权限，其中活动名称为 camp_x。