Salesforce - 报表

在 Salesforce 中创建报表并不是一个非常复杂的过程。报表是在一个或多个 Salesforce 对象之上创建的。它具有应用过滤器和连接数据集以创建复杂报表的灵活性。该界面称为报表构建器。

转到 Lightning Experience 首页左侧栏菜单中的报表图标。请按照以下步骤创建报表。

步骤 1

点击创建新报表。点击后，将出现以下屏幕。我们选择客户并点击创建。

步骤 2

在此步骤中，我们为报表定义某些设置并获取结果行。我们从下拉列表显示中选择“我的客户”。它将显示报表创建者拥有的所有记录。接下来，我们将创建日期过滤器选择为所有时间，如下所示。我们继续将报表保存为 - 客户报表。

步骤 3

现在，我们将对上述报表应用过滤器。点击日期字段过滤器正下方的空白区域中的添加过滤器选项。选择字段账单州/省。选择等于运算符，并在下一个文本框中键入值 NY。这将筛选出 NY 的行，如下所示。