关键绩效指标

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关键绩效指标 (KPI) 是一组可量化的指标，组织使用这些指标来衡量其随时间推移的表现。KPI 通常用于评估整个组织或部门（例如销售、财务等）的成功情况。您需要根据组织目标定义 KPI，并定期监控它们以跟踪进度。

根据您的需求，您可以选择多种 KPI 类型。示例包括 -

• 收入和支出
• 投资回报率
• 平均购买价值
• 客户终身价值
• 营运资金

请注意，KPI 是一种包含以下活动的信息传递形式 -

• 根据组织目标确定 KPI。

• 监控和报告 KPI。

• 随着组织的进步和/或组织目标的变化而调整 KPI。

确定 KPI

KPI 分析中第一步也是最重要的一步是确定有效监控组织所需趋势的 KPI。这需要完全了解目标，并需要分析师与负责实现目标的人员之间有适当的沟通渠道。

您可以选择多种 KPI，但监控的成功取决于正确选择与目标相关的 KPI。KPI 因组织而异，因部门而异，只有当它们导致绩效提升时才会有效。

您可以使用 SMART 标准评估 KPI 的相关性，即 KPI 应是 **S**pecific（具体的）、**M**easurable（可衡量的）、**A**ttainable（可实现的）、**R**elevant（相关的）和 **T**ime-bound（有时限的）。换句话说，所选的 KPI 应满足以下标准 -

• KPI 反映了您的 **S**pecific（具体）目标。

• KPI 使您能够 **M**easure（衡量）实现该目标的进度。

• 定义 KPI 的目标在现实中是 **A**ttainable（可实现的）。

• KPI 所针对的目标与组织 **R**elevant（相关）。

• 您可以设置实现目标的时间范围，以便 KPI 显示与剩余时间相比目标有多近。

随着时间的推移，需要定期评估已定义的 KPI 以了解其相关性。如果需要，需要定义和监控不同的 KPI。只有这样，您的 KPI 监控才能与当前组织需求相关。

根据分析需求，您必须选择相关的 KPI，示例包括以下内容 -

• 销售部门可能会使用 KPI 来衡量每月毛利润与预计毛利润。

• 会计部门可能会衡量每月支出与收入以评估成本。

• 人力资源部门可能会衡量每季度的员工流动率。

• 业务专业人士经常使用业务记分卡中分组的 KPI 来快速准确地获取业务成功的历史摘要，或识别趋势或识别绩效改进机会。

本章中使用的示例仅用于帮助您了解如何在 Excel 中定义和监控 KPI。根据目标识别 KPI 的唯一决定权在于您，以便反映当前情况与目标相比的情况。

Excel 中的 KPI

• 您可以使用 PowerPivot 分析相对于设定目标的绩效。例如，可以使用 PowerPivot KPI 来确定每一年和每个销售人员其实际销售额与其销售目标相比如何。

• 您可以使用 Power View 探索和可视化相同的 KPI。

• 您还可以在 Power View 中定义新的 KPI 和/或编辑它们。

• 您可以在 Power View 中生成带有 KPI 的美观报表。

在 Excel 中定义 KPI

KPI 分析的第一步是定义已识别的 KPI。这需要为 KPI 定义以下三个参数 -

基准值

基准值由计算字段定义，该字段解析为一个值。计算字段表示该表该行中项目的当前值。例如，给定期间的销售总额、利润等。

目标值/目标

目标值（或目标）由计算字段定义，该字段解析为一个值，或由一个绝对值定义。它是评估当前值的依据。这可能是一个固定数字，例如适用于所有员工的平均病假天数，或者是一个计算字段，它为每一行产生不同的目标，例如组织中每个部门的预算。

状态

状态是值的指示器。如果将其设置为视觉指示器，则会很醒目。在 Excel 的 Power View 中，您可以编辑 KPI，选择要使用的指示器以及触发每个指示器的值。

例如，假设您想监控销售组织中销售产品的销售人员的销售目标。分析的目标是确定达到目标销售额的最佳绩效者。您可以继续定义 KPI 如下 -

• **基准值** - 每个销售人员的销售额当前值。

• **目标值/目标** - 这是所有销售人员都固定的，以便能够比较销售人员。假设目标销售额为 3500。请注意，对于不同的分析，您可以更改销售人员的目标值。

• **状态** - 状态将以图形方式显示，以便轻松确定基准值与目标值相比的状态。

PowerPivot 中的 KPI

您可以在 PowerPivot 中定义 KPI，如下所示 -

• 从两个表 SalesPerson 和 Sales 开始。
  • SalesPerson 表包含销售人员 ID 和销售人员姓名。
  • Sales 表包含按销售人员和按月分类的销售信息。
• 将这两个表添加到数据模型中。
• 使用字段 SalesPerson ID 在这两个表之间创建关系。

要设置基准值，您需要一个销售额的计算字段。

• 在数据模型中，如下所示在 Sales 表的 Sales Amount 列中添加计算字段 -

总销售额:= sum([销售额])

• 在 PowerPivot 窗口中，单击功能区上的“数据透视表”。
• 在“创建数据透视表”对话框中选择“新建工作表”。

• 将字段“销售人员”添加到数据透视表中的“行”区域。
• 单击功能区上的“POWERPIVOT”选项卡。
• 单击“计算”组中的“KPI”。
• 在下拉列表中单击“新建 KPI”。

出现“关键绩效指标 (KPI)”对话框。

• 在“KPI 基准字段 (值)”框中选择“总销售额”。

• 在“KPI 状态”下，有以下选项 -

  • 在“定义目标值”下，选择“绝对值”并在框中键入 3500。

  • 在“定义状态阈值”下，将表示百分比的垂直条调整为 40 和 80。

  • 在“选择图标样式”下，选择第一个选项。

单击“确定”按钮。您可以在数据透视表字段列表中的 Sales 表中观察到以下内容 -

• “总销售额”字段是 KPI，并由图标 表示。

• 三个 KPI 参数 - 值、目标和状态显示为“总销售额 KPI”下的字段。

• 选择三个 KPI 参数 - 值、目标和状态在“总销售额”下。

• 三个列出现在 PowerPivot 中，状态列根据相应的值显示图标。

您还可以通过值而不是百分比定义 KPI 阈值。要修改已定义的 KPI，请执行以下操作 -

• 单击功能区上的“计算”组中的“KPI”。
• 在下拉列表中单击“管理 KPI”。

出现“管理 KPI”对话框。

• 单击 KPI - 总销售额。
• 单击“编辑”按钮。

出现“关键绩效指标 (KPI)”对话框。

• 在“定义状态阈值”下，将垂直条调整为 1500 和 3000。
• 保留其余的早期选项。
• 单击“确定”。

如您所见，状态图标反映了更改后的阈值。

Power View 中的 KPI

您可以在 Power View 中使用 KPI 创建美观的报表。您可以使用数据模型中先前定义的 KPI，也可以在 Power View 中添加 KPI。

要在 Power View 中添加或编辑 KPI，请执行以下操作 -

• 在 Power View 工作表中，单击“PowerPivot”选项卡。

出现 PowerPivot 功能区，您在上一节中使用过。

• 单击“计算”组中的“KPI”。
• 单击“新建 KPI”以添加 KPI。
• 单击“管理 KPI”以编辑 KPI。

步骤与上一节相同。

您可以使用 Power View 创建销售绩效的美观报表，如下所示 -

• 单击功能区上的“数据”选项卡。
• 单击“报表”组中的“Power View”。

出现 Power View 工作表。

• 添加一个包含以下字段的表格 - 销售人员、总销售额和总销售额状态。

• 添加一个包含以下字段的第二个表格 - 销售人员、总销售额和总销售额目标。

• 将第二个表格转换为 100% 堆叠条形图。

• 添加一个包含以下字段的第三个表格 - 销售人员、区域、总销售额和总销售额状态。

• 将第三个表格转换为卡片。将字段“区域”拖动到“按磁贴排列”。

• 添加标题 - 销售绩效。

• 更改字体。

• 增大字体大小。

• 适当调整表格、100%堆叠条形图和卡片的大小。

您的销售业绩报告已准备就绪 -

正如您所观察到的，在Power View中，您可以如下所示呈现结果 -

• 带有KPI状态图标的表格类似于PowerPivot报表。

• 100%堆叠条形图显示了相对于目标的达成百分比。您还可以注意到，它清楚地比较了所有人的业绩。

• 卡片显示了销售人员的KPI状态以及他们所属的区域。您可以交互式地滚动浏览图块以显示不同区域的结果，这将为评估区域业绩提供空间。