SAP CRM - 活动管理

CRM 中的活动管理用于管理分配给组织中员工的活动。活动中的数据是所有相关员工的重要信息来源。

CRM 中的活动用于记录销售活动。一些其他常见活动还包括电子邮件或电话或客户拜访或后续电话，请求将状态设置为完成等。在 CRM 生命周期中。预约、互动日志可以标记为私密。您还可以为各种其他业务交易（例如机会、潜在客户、销售订单或合同）创建活动作为后续文档。

活动管理可以在 CRM 生命周期的任何时间执行。当客户合同即将到期时，您可以致电客户（活动）作为后续文档，提醒负责的员工致电客户并查看他们是否愿意续约。

您可以轻松地将活动管理与 CRM 移动和电子邮件（即 Microsoft Outlook 或 IBM Lotus Notes）集成。这允许员工连接到销售周期并跟踪预约和活动。

要将情况说明书附加到活动，可以通过以下方式完成：SPRO → IMG → CRM → 事务 → 活动设置 → 将情况说明书附加到活动

员工的活动管理

在一个组织中，员工可以在活动管理中执行以下操作：

• 员工可以创建诸如预约或互动详细信息之类的活动，以记录他们与客户的所有互动。

• 他们可以创建有助于管理工作量的任务。

• 他们可以访问情况说明书以获取有关账户的有价值信息。

• 他们可以使用工作列表和搜索功能监控活动。

• 他们可以从 CRM 营销中的活动响应记录中创建活动。

• 他们可以在日历中查看预约和活动。